>> הכשרת הישוב אחזקות שבשליטת קבוצת אלעזרא הודיעה כי היא מרחיבה את אג"ח סדרה ד' של החברה בכ-55 מיליון שקל. החברה תקבל כ-60 מיליון שקל בתמורה מקרן השקעות פרטית.
ההנפקה החדשה היא הרחבת הסדרה שהונפקה בספטמבר בהיקף של 54 מיליון שקל. תנאי האיגרות החדשות יהיו זהים לאלו של האיגרות הקיימות, שדירוגן לפי חברת מידרוג הוא baa1 (סיכון אשראי מתון). הכסף ישמש את הכשרת אחזקות לגלגל את החוב לפירעון מוקדם של איגרות החוב שלה מסדרה ג'.
הסדרה המורחבת, סדרה ד', הונפקה לפני כחודש. היא צמודת מדד בריבית קבועה והמח"מ שלה הוא 6.5 שנים. הריבית ביום ההנפקה היתה 8.2% וכעת הריבית על הרחבת האג"ח היא 6.5%.
"בדצמבר 2008 החברה היתה אמורה לגייס כ-100 מיליון שקל, ועל אף שקיבלנו אור ירוק מרשות ניירות ערך, העסקה בוטלה מאחר שבאותה תקופה התחיל המשבר בשוק ההון. בנוסף, בעת המשבר הגענו להסדר חוב עם בעלי אג"ח ג', ואלי אלעזרא הבטיח, בתור הבעלים של החברה, לשלם את כל החוב עד השקל האחרון. כעת, תחזיותיו מתגשמות כעת", אמרה אתי אלישקוב סמנכ"ל הכספים של הכשרה ביטוח.
הכשרה ביטוח מרחיבה סדרת אג"ח ב-55 מיליון שקל
TheMarker
14.10.2010 / 7:03