ביג תנפיק בת"א את פעילות נכסיה בארה"ב

רשת מרכזי הקניות , מתכוונת להנפיק את נכסיה בארה"ב בבורסת תל אביב. ביג הגישה היום לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף להנפקת החברה הבת big usa המחזיקה במרכזי קניות פתוחים בארה"ב. מבנה ההנפקה הסופי טרם נקבע ואין כל ודאות כי התשקיף יפורסם.



נכסי החברה הבת מאוגדים תחת פעילותה של big usa, שבבעלותה 22 מרכזי קניות בשטח של כ-330 אלף מ"ר ובתפוסה ממוצעת של 89%. החברה משתפת פעולה עם שתיים מקרנות הנדל"ן הגדולות בארה"ב: kimco המחזיקה ביחד עם ביג ב-22 מרכזים קיימים, וחברת ddr עמה נחתם היום הסכם ראשוני לרכישה משותפת של המרכז המסחרי המניב בסן פרנסיסקו שבקליפורניה, marine gateway. המרכז יירכש בעלות של 36 מיליון דולר (כ-128.5 מיליון שקל), והעסקה תושלם בכפוף לבדיקת הנאותות (דיו דיליג'נס) שעורכות השותפות במיזם, שצפויה להסתיים תוך 3 חודשים.



על מנת לממן את העסקה תקבל ביג הלוואה בסך של כ-29 מיליון דולר לפירעון עד מארס 2015. ביג תרכוש 75% מהמיזם ו-ddr תרכוש את 25% הנותרים, והיא אף תנהל את הנכס. שטחו של המרכז המסחרי - כ-16.9 מ"ר, ובו יחלקו 18 שוכרים שהתקשרו בהסכמי שכירות לתקופות של 25-5 שנים.



רשת מרכזי הקניות ביג הפועלת בישראל ונמצאת בשליטת האחים יהודה נפתלי (48%), רוני נפתלי (25%) ומנכ"ל החברה איתן בר זאב (6%), מחזיקה בכ-15 מרכזי קניות קיימים על פני שטח כולל של כ-214 אלף מ"ר, וב-8 מרכזים נוספים אשר נמצאים בפיתוח. שיעור התפוסה קרוב לכ-100% בממוצע. על חלק מגגות המרכזים ישנם תאים פוטו-וולטאים להפקת אנרגיה סולרית. ביג הונפקה לבורסה ב-2006 וכ-4 שנים לאחר מכן נכנסה למדד ת"א 100. בפברואר השנה גייסה החברה באמצעות אג"ח מניות ואופציות כ-353 מיליון שקל. מלבד ארה"ב וישראל, לחברה נכסים מניבים גם בהודו ובסרביה.