חברת הנשלטת על ידי משפחת שניידמן (58%) גייסה מהציבור כ-87 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב מהסדרה הקיימת ט'. למרות ביקושי יתר של פי 5 מהכמות שהוצעה, סגרו המשקיעים את המכרז במחיר איגרת של 1.085 שקל, הגבוה ב-2% מעל מחיר המינימום אשר נקבע. כמו כן, הרחבת הסדרה לא הובטחה בחיתום כלשהו.
אג"ח ט', שהונפקו לראשונה בבורסה במארס האחרון, נושאות ריבית שנתית קבועה של 5.75%, צמודות למדד המחירים לצרכן ואינן מדורגות בדירוג כלשהו. משך החיים הממוצע של הסדרה הינו כ-4.3 שנים והתשואה השנתית על פיה נסחרת האיגרת מסתכמת בכ-5.4%. פירעונה הסופי של הסדרה נקבע לחודש מאי 2017. בנוסף, אג"ח ט' אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
בחברה מציינים כי ההנפקה תשמש לצורך "מימון הפעילות השוטפת וליישום היעדים והאסטרטגיה העסקית על פי החלטות הדירקטוריון".
ביטוח ישיר גייסה 87 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ט' לא מובטחות
ואדים סבידרסקי
19.10.2010 / 10:01