אורתם סהר גייסה 80 מיליון שקל בשלב המוסדי

חברת השלימה את שלב המכרז המוסדי בהנפקה של אג"ח לא מדורגות (סדרה ד') בהיקף של 100 מיליון שקל. הגופים המוסדיים התחייבו לרכוש 80 מיליון שקל מתוך כלל ההנפקה, כאשר שאר הסכום, 20 מיליון שקל, יגויס מהציבור בימים הקרובים.



על פי הודעת החברה, היקף ההנפקה המקורי אמור היה להיות 70 מיליון שקל, אולם החברה קיבלה הזמנות בהיקף 174 מיליון שקל, ועל כן הגדילה את היקף ההנפקה ל-100 מיליון שקל. במכרז נקבעה ריבית של 5.5% - לעומת ריבית מקסימלית של 6.25% שהוצעה בתחילה. את ההנפקה מובילות חברות החיתום לאומי, ברק קפיטלס ורוסריו.



אגרות החוב שהונפקו הן אגרות חוב לא מדורגות צמודות למדד (קרן וריבית) במח"מ של 4 שנים. זו הפעם השנייה השנה שאורתם מנפיקה אגרות חוב לא מדורגות צמודות מדד. ביוני השנה הצליחה החברה לגייס 35 מיליון שקל מהציבור בהנפקת אג"ח לא מדורגות במח"מ ל-2.5 שנים למרות הסנטימנט השלילי ששרר בשווקים באותה תקופה.



אורתם סהר, המנוהלת על ידי אמיר נחום, הוקמה בשנת 99' והיא מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים של בנייה בתחום ההנדסה האזרחית ובבנייה למגורים. כמו גם, פעילה החברה בתחום האנרגיה הירוקה. אורתם סהר נשלטת על ידי חברת דוראה של בצלאל איגר ועל ידי אמיר נחום המשמש גם כמנכ"ל החברה.



מניית החברה הוסיפה מתחילת השנה 39.4% ומתחילת החודש 22.2%, והחברה נסחרת היום לפי שווי של 285 מיליון שקל. בדו"חות הרבעון השני של החברה הציגה אורתם סהר זינוקים בשורות הרווח ועליות קלות בלבד בשורת ההכנסות, זאת בעיקר הודות לצמצום בעלות המכירות והגדלת הרווח הגולמי. הכנסות החברה ברבעון השני של השנה הסתכמו ב-202 מיליון שקל והיא הציגה רווח נקי של 4.15 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עמד נכון ליוני 2010 על 66 מיליון שקל.