חברת הנדל"ן איירפורט סיטי מקבוצת חיים צוף וקובי מימון, גייסה 150 מיליון שקל באג"ח. זהו גיוס ראשון של חברת נדל"ן אחרי המלצות ועדת חודק, להסדרת פעילותם של הגופים המוסדיים בשוק הסולידי, שנכנסו לתוקפן ב-1 באוקטובר.
איגרות החוב מסדרה ב' הן בעלות דירוג a+ "יציב" של מעלות. האיגרות הוצעו בתשואה מינמלית של 3.1%, הצמודה למדד. כאשר ההנפקה בוצעה בצורת מכרז. בסופו של דבר הריבית נסגרה על 2.5%, פחות מריבית המקסימום, כאשר את ההנפקה הוביל בית ההשקעות כלל חיתום והביקושים עמדו על 300 מיליון שקל. המח"מ עומד על 4.6 שנים.
82% מהקרן יפרעו בשני תשלומים שווים, בפברואר של כל אחת מהשנים 2016-2017. יתרת הקרן תשולם פעמיים בשנה, באוגוסט ופברואר של השנים 2011-2015 (תשלום ראשון באוגוסט 2011). תשלומי הריבית ישולמו גם הן במועדי תשלום הקרן, אך יימשכו באותה מתכונת עד לפברואר 2017.
בנוסף, קיבלו רוכשי האג"ח ללא תמורה 575 אלף אופציות על האיגרות במחיר מימוש של 105.5 שקל, ללא כל הצמדה. תאריך המימוש האחרון של האופציות יהיה אוגוסט 2011.
ההמלצות שגובשו בוועדת חודק יחייבו את כל הגופים המוסדיים לבצע אנליזות מפורטות טרם בואם לרכוש אג"ח, הן בשוק הראשוני והן בשוק המשני. המוסדיים צריכים עתה לגבש מדיניות ברורה ומנומקת לגבי ההשקעה באג"ח קונצרניות - מדיניות שאמורה לכלול את דירוג, סוג והיקף האג"ח שיוכל כל גוף לרכוש, מכל דירוג ומכל סוג.
איירפורט סיטי מרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת צוף-מימון דרך חברת יואל (59%), מחזיקה במתחם הנושא את שמה בקריית שדה התעופה ושולטת בנצבא. החברה נסחרת בתל אביב בשווי שוק של 1.3 מיליארד שקל.
איירפורט סיטי גייסה 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח; שהריבית נקבעה על 2.5%
ניר צליק
21.10.2010 / 21:52