aig, חברת הביטוח האמריקאית, גייסה 138.3 מיליארד דולר הונג קונג (17.8 מיליארד דולר) באמצעות הנפקת מניות ראשונה לציבור (ipo) של החטיבה האסיאתית aia. הנפקתה של החטיבה הפכה להנפקה הראשונה לציבור הגדולה אי פעם בהונג קונג.
החברה הנפיקה 7.03 מיליארד מניות, או נתח של 58% ממניותיה במחיר של 19.68 דולר למניה. המשקיעים יכולים לרכוש מניות, במה שפעם היתה הדובדבן שבקצפת עבור חברת הביטוח הגדולה בעולם. מנכ"ל aig, רוברט בנמשה, אמר כי החברה נמצאת היטב במסלולה להשיב את כספי הסיוע שקיבלה מממשל ארה"ב בתקופת המשבר הפיננסי באמצעות הנפקת aia.
משקיעים, ובכללם משקיעים מוסדיים ומשקיעים אינדיבידואליים מהונג קונג, הזמינו מניות בשווי טריליון דולר - כך דיווחו שני אנשים המקורבים לפרשה לבלומברג.
הנפקת המניות של aia גייסה סכום גבוה יותר מההנפקה של בנק icbc בשנת 2006 - ההנפקה שהיתה הגדולה ביותר עד להנפקה של החטיבה של aig. הנפקת icbc הסתכמה ב-16 מיליארד דולר.
aia מוערכת ב-30.6 מיליארד דולר במחיר בו נמכרה המניה. ההנפקה של aia מביאה את הסכום שגויס באמצעות הנפקות ראשונות לציבור בהונג קונג השנה לכדי 65 מיליארד דולר - סכום הגבוה יותר מ-60 מיליארד דולר בשנת 2007 - לפני תחילת המשבר הפיננסי.
ה-IPO הגדול בהונג קונג: AIG גייסה 17.8 מיליארד דולר בהנפקת מניות AIA
סוכנויות הידיעות
22.10.2010 / 8:42