חברת אורתם סהר השלימה הנפקה של אג"ח לא מדורגות (סדרה ד') בהיקף 100 מיליון שקל. החברה מודיעה היום על השלמת ההנפקה עם גיוסם של 20 מיליון שקל מהציבור. זאת לאחר שהגופים המוסדיים רכשו בשלב מוקדם 80 מיליון שקל מתוך כלל ההנפקה.
על פי הודעת החברה, היקף ההנפקה המקורי היה אמור להיות 70 מיליון שקל, אולם בשל ביקושי יתר הגדילה החברה את היקף ההנפקה ל-100 מיליון שקל: במכרז המוסדי נרשמו ביקושים של 174 מיליון שקל, ובמכרז הציבורי עמד היקף הביקושים על 92 מיליון שקל. במכרז המוסדי נקבעה ריבית של 5.5%, ובמכרז הציבורי יקבלו רוכשי האג"ח ריבית של 5.2%. מדובר על הצלחה של ההנפקה, שכן הריבית המקסימלית שנקבעה בהצעת ההנפקה המקורית עמדה על 6.25%. את ההנפקה הובילו חברות החיתום לאומי, ברק קפיטלס ורוסריו.
אגרות החוב בהנפקה הנוכחית הן אגרות חוב לא מדורגות צמודות למדד (קרן וריבית) במח"מ של 4 שנים. החזר האג"ח יעשה ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2016-2013. זו הפעם השנייה השנה שאורתם סהר מנפיקה בהצלחה אגרות חוב לא מדורגות צמודות מדד: ביוני השנה הצליחה החברה לגייס 35 מיליון שקל מהציבור בהנפקת אג"ח לא מדורגות במח"מ 2.5 שנים למרות הסנטימנט השלילי ששרר בשווקים באותה תקופה.
אורתם-סהר הוקמה בשנת 99' והיא מתמחה בביצוע פרויקטים של בנייה בתחום ההנדסה האזרחית ובבנייה למגורים. כמו גם, פעילה החברה בתחום האנרגיה הירוקה. אורתם סהר נשלטת על ידי חברת דוראה של בצלאל איגר ועל ידי אמיר נחום המשמש גם כמנכ"ל החברה. החברה נסחרת היום לפי שווי של 285 מיליון שקל, כאשר ההון העצמי של החברה עמד נכון ליוני 2010 על 66 מיליון שקל.
אורתם סהר סיימה גיוס של 100 מיליון שקל
רם עוזרי
24.10.2010 / 9:35