אלקו החזקות תגייס 100 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב סטרייט

חברת אלקו החזקות , הנמצאת בשליטת גרשון זלקינד, מדווחת היום על כוונתה לבצע הנפקה פרטית במסגרתה יונפקו אג"ח סטרייט בהיקף של 100 מיליון שקל.

איגרות החוב יוצעו על ידי החברה בשני מסלולים הצמודים למדד המחירים לצרכן. החברה תהיה רשאית לשנות את היקף ההנפקה בכל אחד מהמסלולים, וזאת במגבלות דירוג מעלות אשר הוענק לחברה במהלך השבוע שעבר, דירוג AA-.

שיעור הריבית המקסימלית יהיה 5.5% לשנה במסלול הראשון, בו יתבצע פירעון הקרן ב-4 תשלומים שנתיים שווים החל מ-31 בינואר 2006. במסלול השני יעמוד שיעור הריבית המקסימלית על 5.4% לשנה, כאשר פירעון הקרן יהיה בתשלום אחד בתום חמש שנים ממועד הנפקת האג"ח. בשני המסלולים תשולם הריבית אחת לשנה.

הדירוג אותו העניקה לאג"ח חברת מעלות תקף לגיוס הון בהיקף כולל של כ-200 מיליון שקל. את הנפקת האג"ח עתידים להוביל לאומי ושות' חתמים וגמול סהר חיתום.

אלקו סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2001 עם הכנסות בהיקף של 3.48 מיליארד שקל, בדומה להכנסות בתקופה המקבילה בשנת 2000. בשורה התחתונה הרוויחה החברה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2001 כ-43.7 מיליון שקל, כ-40% פחות מהרווח בתקופה המקבילה בשנת 2000.