טאואר גייסה 20 מיליון דולר נוספים במכרז הציבורי

לפני יומיים השלימה גיוס של כ-80 מיליון דולר בהנפקת אג"ח במכרז המוסדי, וכעת משלימה יצרנית השבבים ממגדל העמק את חלקו הציבורי של המכרז, ומגייסת 20 מיליון דולר נוספים.



בסך הכל גייסה טאואר בשני המכרזים כ-100 מיליון דולר, כאשר הריבית נקבעה על 7.8% לשנה והפירעון על איגרות החוב יהיה בשני מועדים - סוף 2015 וסוף 2016. הביקושים בשני המכרזים הסתכמו בכ-125 מיליון דולר. איגרות החוב הן בעלות אופציה להמרה למניות רגילות בפרמיה של 20% על מחיר השוק של המניה.



גיוס זה יאפשר לטאואר להמשיך ולהרחיב את כושר הייצור של fab2 וכן יאפשר לה, במידת הצורך, לנצל מספר הזדמנויות עסקיות למיזוג או לרכישת חברות. את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות לידר שוקי הון וכלל חיתום, וכן השתתפו לאומי פרטנרס, דש אייפקס, פועלים ibi וברק קפיטל.



בנוסף לגיוס הנוכחי, לחברה תשקיף מדף קיים שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית, לגיוס של עד 50 מיליון דולר. טאואר עושה בתקופה האחרונה מאמץ מקיף לארגון מחודש של מאזן החובות של החברה, כאשר בעקבות הגיוס תפרע החברה חלק מאיגרות החוב הקיימות.



בסך הכל, מסתכם מאזן חובותיה של החברה ב-430 מיליון דולר. החברה חייבת כ-80 מיליון דולר לבנק לאומי, 80 מיליון דולר לבנק הפועלים, 20 מיליון דולר לוולס פארגו (שם יש לחברה קו אשראי של עד 45 מיליון דולר), איגרות חוב בהיקף של 120 מיליון דולר בישראל ואיגרות חוב נוספות של ג'אז, בהיקף של כ-130 מיליון דולר.



טאואר גייסה בשנה האחרונה מקרן יורקוויל האמריקאית כ-60 מיליון דולר במספר תאריכים תמורת מניות, בדיסקאונט של 3% על מחיר השוק. הקרן האמריקאית מחוייבת לא לעבור אחזקה של 5% מהמניות, כך שמרבית המניות מצאו את דרכן לשוק הפתוח ודיללו את המשקיעים האחרים בחברה. בנוסף, לפני מספר חודשים חתמה טאואר על הסכם עם בנק וולס פארגו לקווי אשראי בהיקף של עד 45 מיליון דולר, ובמקביל ביצעה החברה ארגון מחדש של כלל מבנה החוב של החברה.



בתחילת יוני החליטה החברה להקדים תשלום של 20 מיליון דולר לבנק לאומי ולבנק הפועלים, כאשר הפירעון המקורי לתשלום היה אמור להיות ב-30 בספטמבר 2011. בעקבות החזר החוב, אישרו הבנקים לחברה להגדיל את מצבת איגרות החוב בסכום של עד 100 מיליון דולר, במה שהסתמן כצעד הראשון לקראת הגיוס הנוכחי.



לפני כחודש וחצי הגיעה החברה להסדר חוב עם בנק לאומי ובנק הפועלים, שבו נדחה החזר הקרן של כ-160 מיליון דולר, כך שהתשלום יתבצע ב-10 תשלומים רבעוניים - החל מהרבעון השלישי של 2013 ועד לרבעון הרביעי של 2015. ההלוואות יישאו ריבית שנתית של ליבור פלוס 2.75%. בנוסף, במסגרת ההסכם תשלם טאואר 30 מיליון דולר על חשבון הקרן, כשנה וחצי לפני מועד פירעונה.



מספר חודשים קודם לכן, הגיעה החברה להסדר אג"ח עם חלק ממחזיקי איגרות החוב האמריקאיים שלה, ודחתה החזר של 80 מיליון דולר לשנת 2015. בתמורה לדחייה, קיבלו המחזיקים אופציה לרכישת 25 מיליון מניות במחיר מימוש של 1.7 דולר למניה - פרמיה של 28% על מחיר השוק דאז. שאר בעלי איגרות החוב של טאואר, המחזיקים באיגרות חוב בשווי 43 מיליון דולר, יקבלו את כספם במועד הפירעון המקורי ב-2011, כאשר הגיוס הנוכחי יאפשר לחברה לפרוע את חובה.