לפני מחזור החוב: אלקטרה נדל"ן גייסה 60 מיליון שקל באג"ח

השלימה אתמול גיוס של 60 מיליון שקל באג"ח מסדרה חדשה ד'. לאג"ח נרשמו ביקושים של 302 מיליון שקל. עקב כך, נקבעה הריבית על האיגרות על 4.5%, כאשר הריבית המקסימלית שהוצעה על ידי החברה במכרז עמדה על 5.7%.



לאג"ח דירוג a- של חברת דירוג האשראי מעלות, הן צמודות למדד וניתנות לפדיון ב-8 תשלומים שנתיים בין השנים 2013 עד 2020. בכסף שגייסה תשתמש אלקטרה למחזור חוב, כאשר תמורת ההנפקה מיועדת לפירעון הלוואות שהחברה נטלה.



לאלקטרה נדל"ן קיימות 3 סדרות של איגרות חוב הנסחרות באותו דירוג האשראי כאשר אופק דירוג של החברה עומד כיום על "שלילי".



נכון לסוף הרבעון השני 2010, התחייבויות החברה העומדות לפירעון עד תום מחצית השנייה 2011 כלפי בנקים מקומיים, הסתכמו בכ-408.5 מיליון שקל (כולל תשלומי ריבית). סך התחייבויותיה של החברה העומדות לפירעון עד החציון הראשון של השנה הבאה מסתכמות בכ-516.5 מיליון שקל (כלפי מחזיקי אג"ח, בנקים ומלווים אחרים).