חברת די.בי.אס (yes) שירותי לוויין, שבשליטת , גייסה אמש חוב בהיקף של כ-450 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מסדרה ב'. הכסף שגויס מיועד לפירעון חוב קיים של החברה והקטנת החוב הבנקאי, חלקו מהוות הלוואות שנטלה החברה מגופים מוסדיים בשנת 2005.
מועד הפירעון הסופי של האג"ח נקבע לנובמבר 2019. בהודעת אישור ההנפקה של בעלת השליטה (בזק) נאמר כי "המהלך נועד בין השאר להקטין את מחיר החוב ואת עלויות המימון הכוללות של החברה, וכן להאריך את משך החיים הממוצע של הלוואות שקיבלה, דבר שאמור לתרום לאיתנות הפיננסית של החברה ולאפשר את המשך פעילותה וצמיחתה".
בסוף חודש אוקטובר, העלתה חברת דירוג האשראי מעלות s&p את דירוגה של חברת די.בי.אס ל-a- וזאת בשל צפי לשיפור בנזילות לטווח ארוך. אותו דירוג ניתן גם להנפקה שהתקיימה אתמול. כלכלני מעלות ציינו כי "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ביצועיה התפעוליים של החברה, פרופיל הנזילות ולוח סילוקין מאוזן יותר צפויים לתרום ליציבות הדירוג בטווח הבינוני - אלא אם כן נהיה עדים לשינוי מהותי במבנה ההון של החברה או בנזילות".
המהלך הושלם: חברת הלוויין yes גייסה אמש כ-450 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב
ואדים סבידרסקי
5.11.2010 / 12:36