קבוצת דלק, שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, תבצע מחר גיוס הון של 50-75 מיליון שקל, באמצעות הנפקה פרטית של איגרות חוב סטרייט לא סחירות. המכרז יהיה על הריבית ויתבצע בשני מסלולים כאשר בראשון האג"ח יהיו בעלות מח"מ של 3 שנים והריבית המקסימלית היא 4.7%, ובמסלול השני האג"ח יהיו בעלות מח"מ של 3.5 שנים והן יניבו תשואה מקסימלית של 5%. את ההנפקה יובילו אי.בי.אי חיתום וגמול סהר.
הפעם הקודמת שקבוצת דלק ביקרה בשוק הראשוני היתה באוגוסט 2001 בעת שהחברה גייסה 150 מיליון שקל, סכום שהיה גבוה ב-50% מהסכום המקורי אותו ביקשה החברה לגייס.
בקבוצת דלק מסרו כי מטרת הגיוס היא להרחיב את פעילות הקבוצה, תוך צמצום התלות במערכת הבנקאית, כאשר לאור ההצלחה בהנפקה הקודמת והעלויות הנמוכות יחסית באלטרנטיווה של הגיוס בשוק ההון הוחלט לשוב ולבצע גם הפעם את ההנפקה בשוק הראשוני.
קבוצת דלק סיימה את שלושת הרבעונים שפתחו את 2001 בשחיקה של כ-55% ברווחים שהסתכמו ב-117 מיליון שקל. ההכנסות נשחקו בתקופה בכ-10% והסתכמו בכ-5.9 מיליארד שקל.
קבוצת דלק תגייס מחר 50-75 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סטרייט
אילן מוסנאים
28.1.2002 / 10:09