כלל תעשיות השלימה גיוס של 100 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב

קבוצת אי.די.בי היא המצטרפת הטרייה אל גל גיוסי האג"ח השוטף בשבועות האחרונים את הבורסה המקומית, וזאת לאחר שחברת כלל תעשיות השלימה אתמול גיוס הון בהיקף של כ-100 מיליון שקל, וזאת באמצעות הנפקת איגרות חוב בלתי סחירות למשקיעים מוסדיים בריבית של 4.5%. את ההנפקה הוביל בית ההשקעות אילנות בטוחה, הנמנה אף הוא על קבוצת אי.די.בי.

הגיוס הנוכחי מהווה השלמה לגיוס ההון אותו ביצעה החברה במהלך אוגוסט 2001. כזכור, הנהלת כלל תעשיות אישרה במהלך 2001 מסגרת גיוס בהיקף של כ-100 מיליון דולר, אולם, למרות שהיקף ההזמנות בגיוס הקודם הסתכם בכ-462 מיליון שקל, בחרה החברה להנפיק איגרות חוב בהיקף כולל של כ-339 מיליון שקל בלבד. איגרות החוב שהונפקו אז ע"י כלל תעשיות דורגו ע"י חברת דירוג האשראי מעלות בדירוג AA+ .

כמו כן, בעוד שבגיוס הקודם ביצעה כלל הנפקת איגרות חוב בשני מסלולים - מסלול ארוך, בו תקופת הפירעון הממוצעת היא של 6.5 שנים והריבית היא בשיעור של 5.7%, ומסלול קצר לתקופת פירעון של 4 שנים כאשר הריבית היא בשיעור של 5.6%. איגרות החוב שהונפקו כעת, משוייכות למסלול הקצר, כלומר, הן תעמודנה לפירעון בתשלום אחד באוגוסט 2005.

ככל הנראה, בכלל תעשיות ביקשו לנצל את תנאי השוק ואת הירידה בתוואי הריבית. על רקע זה, אין להוציא מכלל אפשרות כי בתנאי השוק הנוכחיים ייערכו בקבוצת אי.די.בי גיוסי הון נוספים.