השבוע בוול סטריט: גל הנפקות ראשונות שצפוי להקפיץ את השווקים

השבוע הקרוב בוול סטריט עומד להיות גדול – הן מבחינת כמות החברות שייצאו להנפקות ראשונות לציבור, הן מבחינת הפרופיל של אותן חברות, והן מבחינת כמויות הכסף שהן מתכננות לגייס. אם יצליחו הנפקות ג'נרל מוטורס, מפעילת הקזינו סיסרס אנטרטיינמנט או חברת הייעוץ בוז אלן המילטון ועוד לעורר את עניין המשקיעים, ייתכן שהשבוע יחזרו לבורסות משקיעים חוששים שעד כה העדיפו להישאר בסביבת האג"ח הבטוחה.



לא פחות מ-10 הנפקות ראשונות לציבור מתוכננות השבוע – השבוע הפעיל ביותר בשוק ההנפקות מאז 2007. ההנפקות עשויות לגייס עד 12.5 מיליארד דולר, הסכום השבועי הגבוה ביותר מאז מארס 2008, אז גויסו כמעט 18 מיליארד דולר בזכות הנפקת ויזה.



ההנפקה הגדולה ביותר של השבוע היא ג'נרל מוטורס. בנקאי ההשקעות שאמונים על הנפקת ג'נרל מוטורס קיבלו מספר הזמנות גדול יותר ממספר המניות שיוצעו למכירה – הן עבור 365 מיליון המניות הרגילות והן עבור 60 מיליון מניות הבכורה, סיפר גורם שמקורב לעסקה. אם הביקוש למניית ג'נרל מוטורס יישאר ער, מחיר המניה עשוי לעלות אל מעבר לטווח שהציבה החברה, של 26 דולר עד 29 דולר למניה.



שוק ההנפקות הראשונות לציבור הניב תשואות נאות באחרונה. מדד ftse רנסנס קומופסיט ipo, שעוקב אחר ביצועי מניות שהונפקו בשנתיים האחרונות, עלה בכ-13% מתחילת השנה. לשם השוואה, מדד s&p 500 עלה ב-9% באותה תקופה.



חברות נוספות צפויות לצאת להנפקה ראשונה לציבור השבוע: ביניהן חברת השקעות הנדל"ן lpl אינווסטמנט הולדינגס, ויצרנית מוצרי האלקטרוניקה אירופלקס הולדינג.