אלטשולר שחם מקימה מחדש את סוכנות הביטוח שרכשה מפרפקט

בית ההשקעות אלטשולר שחם משיב לחיים את סוכנות הביטוח של בית ההשקעות פרפקט עמו התמזג.
בית ההשקעות, שמנהל כ-18 מיליארד שקל, יקרא לחברה החדשה בשם אלטשולר שחם סוכנות לביטוח, והיא תעבוד עם כל חברות הביטוח. הסוכנות תשרת 300 סוכנים עצמאיים המשווקים קופות גמל ומוצרים פיננסים אחרים של אלטשולר שחם.




"היום ביטוח הפך להיות בלתי נפרד מהחבילה הפיננסית שמציעים ללקוח וכשמגיעים אליו צריך לעטוף אותו בכל המוצרים כולל מוצרי ביטוח שחסרים לנו", אומר יאיר לווינשטיין, מנכ"ל אלטשולר קופות גמל. לדבריו אם באים ללקוח ללא מוצרים ביטוחיים יש כאן חולשה. באלטשולר שחם מצפים שהקמת הסוכנות תפתח אופציה נוספת הן לסוכנים שאיתם עובד בית ההשקעות והן ללקוחות שיקבלו מוצרים משלימים ונוספים.



באלטשולר שחם מנהלים כיום 18 מיליארד שקל - 10 מיליארד שקל מתוכם בקופות גמל. לבית ההשקעות קרן פנסיה קטנה המנהלת 17 מיליון שקל כשהקמת הסוכנות אמורה לעזור לה לפתח את פעילות הפנסיה המהווה את מנוע הצמיחה העתידי של החיסכון הפנסיוני.