בן זקן רוצה לגייס 130 מיליון שקל עוד היום - ינפיק 11.3% ממנופים פיננסיים

חברת של ג'קי בן זקן הודיעה הבוקר כי בכוונתה לבצע הנפקה שתדלל את בעלי מניותיה, כחלק ממהלך רכישת רוב מניות החברה על ידי בן זקן. מנופים תנפיק מניות שיהוו 11.34% ממניות החברה (10.46% בדילול מלא) וכתבי אופציה, שבמידה וימומשו, יהוו 5.23% נוספים ממנה. בעקבות ההודעה נסחרת מניית החברה בבורסה בירידות של כ-6% ובמחזורים גבוהים.



ככל הנראה מעוניין בן זקן לגייס את הכסף באופן מיידי, שכן המכרז על מחירה של יחידת הששתפות יחל כבר היום בשעה 15:00 ויסתיים בשעה 16:30 (הזמן המינימלי שמגדירה הבורסה בין הודעה לביצוע הנפקה).בסך הכל מקווה בן-זקן לגייס לפחות 127 מיליון שקל למנופים.



במסגרת ההנפקה, יוצעו לציבור 10 מיליון יחידות במחיר מינימלי של 12.72 שקל ליחידה. כל יחידה תכלול 12 מניות במחיר של 1.06 שקל למניה, קרוב מאוד למחיר השוק שלה, ו-6 כתבי אופציה מסדרה 2 ללא תמורה. כל אופציה ניתנת להמרה למניה מרגע ההנפקה ועד לנובמבר 2014 במחיר מימוש של 1.5 שקל. את ההנפקה מובילה זרוע ההנפקות של בית ההשקעות דש אייפקס שבשליטת אלי ברקת, המשמש כבנק ההשקעות של מנופים, בעסקת המכירה.



לפני כשבועיים הודיע בן זקן כי ירכוש 68.9% נוספים מחברת astc של מרקוס ובר ומאברהם ננוקשווילי תמורת 711.7 מיליון שקל, ובמחיר של 1.1 שקלים למניה. מלבד בן-זקן מחזיקים כיום בחברה astc (כ-45%), אברהם נניקשווילי (23.9%), שחקן הכדורגל לשעבר חיים רביבו (7.9%) והציבור (10%).



לאחר ביצוע העסקה יחזיק בן-זקן ב-82.1% מהמניות, רביבו ב-7.9% והציבור ב-10%. על פי ההסכם, אם לא תושלם הרכישה יקבלו astc וננוקשווילי אופציה למשך שנה מביצוע העסקה, לרכישת כל המניות שבידי בן-זקן ורביבו במחיר של 85 אגורות למניה.



על פי הערכות מקורבים בסמוך למועד ההודעה, בן-זקן ורביבו מתכוונים להשקיע 200-250 מיליון שקל מתוך סכום הרכישה מהונם העצמי, ואת יתרת חצי מילארד השקלים יגייסו מהבנקים, מהציבור וממשקיעים אחרים, כך שההנפקה היום אינה מפתיעה.