חודש חמישי ברציפות של גיוסים בקרנות: גייסו 2.6 מיליארד שקל

>> אוקטובר היה אחד מחודשי השיא בתעשיית קרנות הנאמנות - כך עולה מנתוני קרנות מידע זהב.



מדובר בחודש חמישי ברציפות של גיוסים, כשהפעם הקרנות גייסו 2.6 מיליארד שקל. בלא הקרנות הכספיות, שפדו באוקטובר, קרנות הנאמנות המסורתיות גייסו 3 מיליארד שקל - פי שלושה מספטמבר ובדומה לאוגוסט.

מהנתונים עולה כי מהעלייה בגיוסי הקרנות נהנו רוב המנהלים: 37 מנהלים גייסו, 11 פדו ו-13 מנהלים נותרו בלא שינוי. כ-48% מהקרנות גייסו - קצת יותר מבספטמבר.



את הסכום הגדול ביותר, 430 מיליון שקל, גייס באוקטובר אלטשולר שחם, המנהל כ-6 מיליארד שקל (כולל הקרנות שנרכשו מרמקו). מתחילת 2010 גייס אלטשולר סכום כולל של 2.65 מיליארד שקל. הקרנות המגייסות הגדולות היו אלטשולר שחם אג"ח מדינה+10 (140 מיליון שקל), אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות (105 מיליון שקל) ואלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות (60 מיליון שקל) - כולן גייסו גם בחודשים הקודמים.



דש גייס את הסכום השני בהיקפו באוקטובר - 360 מיליון שקל. הקרנות המגייסות: דש אגד חוץ נקוב דולר (125 מיליון שקל), דש 10/90 (105 מיליון) ודש אגד חוץ נקוב שקל (90 מיליון שקל).



המגייס השלישי בהיקפו באוקטובר היה הראל פיא, שגייס 326 מיליון שקל וממשיך להוביל בגיוס המצטבר מתחילת 2010 עם קרוב ל-4.6 מיליארד שקל. המגייסות הגדולות: הראל פיא 10/90 (390 מיליון שקל), הראל פיא 20/80 (75 מיליון) והראל פיא תיק השקעות ללא מניות (65 מיליון שקל).



הרביעית ברשימה היא מנורה מבטחים - שגייסה 270 מיליון שקל, מהם 170 מיליון שקל בקרן מנורה מבטחים ex תל בונד ו-55 מיליון שקל בקרן מנורה מבטחים 10/90. את המקום החמישי באוקטובר תפס אפסילון, שגייס 240 מיליון שקל. אפסילון גייס בעיקר בקרן אפסילון אג"ח פרימיום (100 מיליון שקל).



ילין לפידות גייס באוקטובר 230 מיליון שקל - וסכום מצטבר של 800 מיליון שקל מתחילת 2010. לאחר גיוסים של מיליארד שקל ב-2009 והמשך גיוסים יציב ב-2010 עד כה מנהל ילין לפידות כ-3.4 מיליארד שקל - לראשונה, יותר מהשיא שרשם ביולי 2007, 3.1 מיליארד שקל, ורחוק מהשנה הקשה שעברה עליו ב-2008.



אצל ילין לפידות בולט פיזור הגיוסים בין הקרנות: מבין הקרנות שמציע ילין לפידות 18 קרנות גייסו יותר מ-10 מיליון שקל כל אחת מתחילת השנה, ושבע קרנות גייסו יותר מ-50 מיליון שקל. חמש המגייסות הגדולות הן: ילין לפידות גמישה ממוקדת, ילין לפידות אג"ח לא מדורג+10, ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות, ילין לפידות אג"ח חברות+10 וילין לפידות יתר - ביחד הן גייסו 610 מיליון שקל. באוקטובר הובילה את הגיוסים הקרן ילין לפידות גמישה ממוקדת (70 מיליון שקל).



פסגות הוביל את הפדיונות באוקטובר עם 385 מיליון שקל, בעיקר בקרנות פסגות בטא כספית (260 מיליון שקל), פסגות אינפלציה (135 מיליון), פסגות מדדית ללא מניות (120 מיליון) ופסגות מדדית 120% (110 מיליון שקל). מנגד, נרשמו גיוסים בקרנות פסגות צמודת מדד, פסגות שקלים ופסגות אלפא 20/90. פודות נוספות באוקטוברף: מור (60 מיליון שקל), איילון (כולל מרכנתיל - 30 מיליון) ואקסיומה (15 מיליון שקל).



האפיק האג"חי המשיך להוביל את הגיוסים באוקטובר - 3.1 מיליארד שקל, כמו באוגוסט והרבה יותר מ-900 מיליון השקלים שגויסו בספטמבר. באפיק השקלי נרשמו פדיונות של 1.2 מיליארד שקל - בשקליות הטהורות, במעורבות ובכספיות.



באפיק המנייתי נרשמה בחודש החולף עלייה משמעותית בגיוסים - 415 מיליון שקל לעומת 230 מיליון שגויסו באפיק זה בספטמבר. נתח האפיק המנייתי אמנם עלה מעט באוקטובר כתוצאה מגיוסים ותשואות חיוביות. עם זאת, במבט ארוך טווח מעט יותר, לסוף 2007, נתח האפיק המנייתי עדיין קטן יחסית - כ-10% כיום לעומת כ-20% בסוף 2007.



גיוסים נרשמו באוקטובר גם בקרנות אגד חוץ. הקרנות גייסו 330 מיליון שקל בחודש החולף - ו-1.8 מיליארד שקל מתחילת 2010. באפיק המט"חי לא נרשם שינוי: גם באוקטובר נרשמו בו פדיונות קטנים, בסך 90 מיליון שקל - ו-400 מיליון שקל מתחילת 2010.



באפיק האג"חי, על פי נתוני קרנות מידע זהב, מעט יותר ממחצית מהסכום, 1.7 מיליארד שקל, זרם לקרנות אג"ח כללי עם מניות, קצת פחות מרבע מהסכום, 700 מיליון שקל, זרם לקרנות הקונצרניות בלא מניות.



הקרנות הפופולריות היו אלה המאופיינות בחשיפה נמוכה: קרנות אג"ח כללי עם חשיפה למניות של עד 15% גייסו 1.2 מיליארד שקל, קרנות עם חשיפה של עד 30% גייסו 470 מיליון שקל ואלה עם חשיפה של עד 50% גייסו רק 30 מיליון שקל. בקרנות הקונצרניות הגיוסים התרכזו בקרנות הכלליות בלא חשיפה למניות, שגייסו 650 מיליון שקל, ואחריהן, בפער ניכר, בקרנות הכלליות עם מניות (210 מיליון שקל)..



סך הנכסים בקרנות עלה באוקטובר ל-157.5 מיליארד שקל, לעומת 152.6 מיליארד שקל בספטמבר, כש-2.6 מיליארד שקל מהעלייה מיוחסים לגיוסים, והיתר - 2.3 מיליארד שקל - לעליות בערך הנכסים.