שוק ההנפקות: אמיליה פיתוח ואביב ארלון רשמו ביקושי יתר במכרזים הציבוריים

חברת אמיליה פיתוח סיימה גיוס של 81 מיליון שקל באגרות חוב צמודות מדד, נושאות ריבית שנתית של כ-6.5% ובמח"מ 4.7 שנים. במהלך המכרז הציבורי, גייסה החברה 21 מיליון שקל בנוסף ל-60 מיליון שקל שגייסה החברה במכרז המוסדי. ביקושי יתר של כ-94 מיליון שקל התקבלו במכרזים. את ההנפקה הובילו כלל חיתום.



חברת אמיליה פיתוח הינה חברת השקעות המתמקדת בחברות תעשייתיות בארץ ובחו"ל. בין החברות שבבעלות אמיליה נמצאות "זהר קוסמטיקס" העוסקת בקוסמטיקה וחומרי ניקוי, חברת זהר דליה העוסקת ביצור חומרי גלם לתעשיית אבקות הכביסה, וחברת פלציב העוסקת ביצור ושיווק מוצרי פוליאתילן. כמו כן, החברה משקיעה בחברת מקסימה, העוסקת בגזים לתעשייה.



תמי גוטליב, יו"ר הדירקטוריון, אמרה היום כי החברה הצליחה לגייס למרות אי הוודאות השוררת בשווקים בשבוע האחרון. כמו כן, ציינה גוטליב כי שיעור הריבית על אגרות החוב הוא נמוך ממחיר המקסימום שנתנה החברה בשלב המוסדי.



חברת אביב ארלון, השלימה גיוס של כ-62.5 מיליון שקל באגרות חוב בעלות מח"מ 4.3 שנים, ובריבית שנתית שנקבעה במכרז שהיא 7.3% - זאת לאחר שההנפקה נדחתה מספר פעמים. בשלב המוסדי גייסה החברה 50 מיליון שקל ובשלב הציבורי כ-12.5 מיליון שקל נוספים. הביקושים בשני השלבים הסתכמו ב-110 מיליון שקל. האגרת תפרע בתשלום אחד בסוף נובמבר בשנת 2015. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ודש איפקס ולצידם פעלו גופי החיתום של אקסלנס, דיסקונט, גיזה זינגר אבן ומיטב.



אביב ארלון היא חברה ציבורית בשליטת דורון אביב, דפנה הרלב, אייל לב ארי ויפתח אלוני. החברה עוסקת באיתור, רכישה וניהול מרכזים מסחריים מניבים בארה"ב. החברה מתמקדת במרכזים מסחריים המוחזקים על ידי בעלים המצויים בקשיים תזרימיים עקב מינוף יתר וקשיים במיחזור החוב. בנוסף, אביב אלרון מקיימת פעילות בסרביה של הקמת והשכרת נכס מניב המתפרס על פני 50 אלף מ"ר באזור בלגרד. וכמו כן לחברה פרויקט למסחר ומגורים בבלגרד של 22 אלף מ"ר.