>> בית ההשקעות מיטב-ישיר ממשיך בצעדי ההתייעלות והצמצום לאחר המיזוג, והפעם ישיר מפרסם שורה של מיזוגים שיערוך בקופות הגמל שהוא מנהל. השינויים מגיעים לאחר שמעת המיזוג מיטב כבר ביצע כמה מיזוגים בקופות הגמל.
"מעבר ליעילות התפעולית זה מהלך שנובע מדרישות האוצר שלכל חברת גמל תהיה קופה אחת, בכל מסלול ובכל בנק מתפעל. יש עתה כמה גופים שלוחצים כדי שהשינוי בחקיקה יידחה בשנה, אבל איננו מחכים לחקיקה בפועל ומיישמים זאת כבר כעת", ציין איציק אסטריכר, מנכ"ל מיטב-ישיר גמל ופנסיה.
במסגרת המיזוגים כעת מצמצמת ישיר את מספר הקופות ומשנה את מדיניות ההשקעה בהן, כך שייווצרו שלושה מסלולים: אחד עם חשיפה של 26% למניות, השני עם חשיפה של 33% למניות והשלישי הוא מסלול סולידי עם חשיפה של 59% לאג"ח ממשלתיות.
במסלול הראשון קופת הגמל מרתון גמל, שמנהלת 697 מיליון שקל, קולטת לתוכה את הקופות ישיר דרור, ישיר המלאכה, ישיר לתגמולים וישיר מניפה. במסלול השני ישיר מירון, שמנהלת 713 מיליון שקל, קולטת את ישיר תוחלת וישיר תעוזה. במסלול הסולידי ישיר מתן קולטת את ישיר מתן 2001. במסלולים אלו הקופה הגדולה קולטת אליה כמה קופות קטנות. זאת שלא כמו במיזוג שביצע פסגות לאחר רכישת פריזמה, שבו קופות קטנות קלטו קופות גדולות מהן עם ביצועים גרועים, כדי למחוק את ההיסטוריה של הביצועים. בנוסף, מבצעת מיטב-ישיר מיזוגים גם בקרנות נאמנות ובקופות מרכזיות לפיצויים.
הליך המיזוג ידרוש ממיטב לערוך התאמה של הרכב ההשקעות בקופות השונות למדיניות הקופה החדשה.
לאחר המיזוג עם מיטב: ישיר מצמצמת את מספר הקופות שלה
מאת אתי אפללו
21.11.2010 / 7:02