אלקו מגוונת את גיוס ההון הקרוב: תנפיק גם איגרות חוב צמודות ליורו

חברת אלקו החזקות , הנמצאת בשליטת גרשון זלקינד, ואשר עומדת בפני ביצוע גיוס הון בהיקף של 100 מיליון שקל, החליטה להוסיף מסלול השקעה נוסף בגיוס - הנפקת איגרות חוב סטרייט צמודות ליורו.



החברה מסרה הבוקר כי שיעור הריבית המקסימלית במסלול זה יעמוד על 7% לשנה, כאשר פירעון הקרן יבוצע בשלושה תשלומים שווים ורצופים, כאשר התשלום הראשון יהיה כעבור שלוש שנים ממועד הנפקת איגרות החוב. איגרות החוב אשר יונפקו על יד אלקו מדורגות ע"י חברת מעלות בדירוג AA-. את ההנפקה עתידים להוביל לאומי ושות' חתמים וגמול סהר חיתום.



כזכור, שלשום הודיעה אלקו כי במסגרת גיוס ההון היא תנפיק איגרות חוב סטרייט, בשני מסלולים הצמודים למדד המחירים לצרכן. שיעור הריבית המקסימלית יהיה 5.5% לשנה במסלול הראשון, בו יתבצע פירעון הקרן ב-4 תשלומים שנתיים שווים החל מ-31 בינואר 2006. במסלול השני יעמוד שיעור הריבית המקסימלית על 5.4% לשנה, כאשר פירעון הקרן יהיה בתשלום אחד בתום חמש שנים ממועד הנפקת האג"ח. בשני המסלולים תשולם הריבית אחת לשנה.



החברה בחרה לבצע חלק מהגיוס באמצעות איגרות חוב הצמודות ליורו, שכן, חלק בלתי מבוטל מפעילותה מבוצע במט"ח, לרבות ביורו. כך, הכנסות החברה במטבע זר הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2001 בכ-1.26 מיליארד שקל. כמו כן, גם רכישת חלק מפעילות חברת Brandt הצרפתית, רכישה עליה דווח לפני כשבועיים, בוצעה במטבע האירופאי, לפי מחיר של 250 מיליון יורו.