יולי עופר גייס 19 מיליון שקל לפרימיום -במחיר נמוך בכ-16% ממחיר המינימום שקבע

חברת שבשליטת יולי עופר ונמרוד רינות השלימה אתמול גיוס של 18.7 מיליון שקל מהציבור, במחיר נמוך ב-15.5% מהמחיר המינימלי בו ציפתה להנפיק את מניותיה הנוספות. מחיר המניה שנקבע במכרז עמד על 2.53 שקלים - המחיר בו נסחרה המניה ערב ההודעה על ההנפקה לפני כשבוע, וגבוה ב-23% ממחירה הפתיחה שלה הבוקר.



פרימיום - השלד הבורסאי לשעבר שמיר השקעות - מחזיקה ב-51% משותפות יולי חיפושי גז ונפט, שמתוכננת לצאת להנפקה בחצי השנה הקרובה. החברה הציעה לציבור 26 אלף יחידות במחיר מינימלי של 900 שקל ליחידה. כל יחידה מכילה 300 מניות, 100 כתבי אופציה מסדרה 2 ו-100 כתבי אופציה מסדרה 3. בפועל, המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז עמד על 760 שקל.



60% מההזמנות שקיבלה החברה היו במחיר נמוך אף יותר מזה שנקבע לבסוף, ופרימיום נאלצה לדחותן. במקום זאת, החליטה להפעיל את זכותה ולבצע הקצאה נוספת. בסך הכל הקצתה פרימיום 7.85 מיליון מניות, המהוות 17% מהחברה.



את ההנפקה הובילה כלל-חיתום של צחי סולטן. ניירות הערך המוצעים לא הובטחו בחיתום, כך שלחתמים אין התחייבות חיתומית להשלמת הסכום הנדרש.



אופציות מסדרה 2 ניתנות למימוש ממועד ההנפקה ועד לסוף יוני 2011 במחיר של 3.45 שקלים. אופציות מסדרה 3 גם הן ניתנות למימוש מיום ההנפקה, אך יפקעו בסוף מאי 2013 במחיר מימוש של 3.9 שקלים. אם ימומשו כל האופציות, תשלשל פרימיום לקופתה 19.1 מיליון שקל נוספים.



יולי חיפושי נפט מחזיקה ב-10% משלושת רישיונות החיפוש היבשתיים של גלוב אקספלוריישן, ועשויה להחזיק ב-10% מרישיון שרית היבשתי. עם זאת, עד כה בשותפויות החיפושים טמון הכסף הגדול דווקא בקידוחים בים העמוק. לפני כחודשיים רכשה עופר השקעות של סמי ויולי עופר 50% מ-ipc מבונטאן, השותפה הקנדית המחזיקה ב-13% מרישיונות מירה ושרה הימיים. החלק ברישיונות שהסכימה החברה המשותפת להעביר לפרימיום הינו קטן, ואינו עולה על 1%.