עוד הנפקת אג"ח מוצלחת בתל אביב: גלובל גייסה 200 מיליון שקל

עוד הנפקת אג"ח מוצלחת בבורסה: גלובל כנפיים ליסינג, מקבוצת כנפיים אחזקות, השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח לציבור על פי תשקיף. זאת לאחר שביום רביעי האחרון השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של ההנפקה.



ההנפקה מצטרפת לשורה של הנפקות אג"ח מוצלחות בשבועות האחרונים, כאשר המוסדיים והציבור מציגים ביקושים גבוהים לאג"ח קונצרני. חברות כגון צור שמיר, איירפורט סיטי, גייסו עשרות מיליוני שקלים וקרנות האג"ח רשמו גיוסים משמעותיים.



גלובל כנפיים ליסינג השלימה גיוס של 200 מיליון שקל, 13 מיליון מהם מהציבור. מדובר על אג"ח בריבית קבועה לא צמודה במח"מ של 4.8 שנים שדורגו על ידי מעלות s&p בדירוג a מינוס/stable. גובה הריבית נקבע במכרז הציבור על 7%, לעומת ריבית מקסימלית של 7.23% שנקבע בהנפקה.



פירעון האג"ח יהיה ב-18 תשלומים חצי שנתיים שווים (מאי ונובמבר) בין השנים 2012-2020, והריבית תשולם בחודשים מאי ונובמבר בין השנים 2011-2020.