>> חברת אלמוג ים סוף, מקבוצת מלונות ים סוף שבשליטת אלי פפושדו, דיווחה בסוף השבוע כי חתמה על הסכם עקרונות לגיוס של עד 120 מיליון שקל מקרן המנוף kcps. התמורה תשמש את החברה, שבקופתה נותרו 2 מיליון שקל בלבד בסוף ספטמבר 2010, לפירעון אג"ח - כ-35 מיליון שקל ב-2011 וכ-17 מיליון שקל בפברואר 2012 - לפיתוח פרויקטי נדל"ן בישראל וכן להרחבת הפעילות בתחום חוות השרתים בארה"ב, המרוכזת בחברת sfr ובה שותפים גם בנק הפועלים ופועלים שוקי הון.
לפי ההסכמות בין הצדדים, ההלוואה תינתן בשלושה חלקים. התשלום הראשון, 40 מיליון שקל, יינתן בשני חלקים שווים - עד 20 בפברואר ועד 20 באוגוסט 2011 - לצורך תשלומים לבעלי האג"ח. הלוואה זו תינתן עד סוף מארס 2016 ותישא ריבית שנתית של 8% צמוד מדד. החברה האם של אלמוג, מועדון הים האדום, תעניק ערבות לפירעון ההלוואה.
התשלום השני, כ-10 מיליון שקל, יימשך על ידי החברה עד סוף אפריל 2011. הלוואה זו תובטח באמצעות שיעבודים - חלקה של אלמוג ברווחים עתידיים בפרויקט המגורים והמסחר בשטח כ-50 אלף מ"ר באזור השפלה. חלקה השלישי של ההלוואה, בסך 55-70 מיליון שקל, ישמש את אלמוג להשקעה של 15 מיליון דולר בחוות שרתים בשיקגו.
אם אלמוג תציג ל-kcps ערבות של בעלת השליטה ותרשום שיעבוד על זכויותיה בפרויקט בארה"ב, קרן המנוף תתחייב להעביר לחברה מקדמה של עד 65 מיליון שקל עד ל-16 בדצמבר 2010. עוד סוכם בין הצדדים כי אם עד 20 בפברואר 2012 אלמוג לא תנצל את מלוא הסכום של ההלוואה, kcps תעניק לה עד כ-15 מיליון שקל נוספים לצורך התשלום למחזיקי האג"ח. השלמת העסקות כפופה להשלמת בדיקות הנאותות שמבצעת kcps.
לדברי יואב פפושדו, יו"ר קבוצת ים סוף, "המימון שתעמיד לנו קרן המנוף kcps מעיד על האמון שרוחש לנו שוק ההון. שיתוף הפעולה עם קרן המנוף יביא ליצירת ערך בעתיד בעבור שני הצדדים".
פפושדו יגייס עד 120 מיליון שקל מקרן המנוף KCPS
מיכאל רוכוורגר
5.12.2010 / 9:52