יש מי שמגייס בוורשה: רוביג של נאנט נדל"ן גייסה 27 מיליון שקל בהנפקת אג"ח שלישית

לאחר שאפי אירופה הודיעה בשבוע שעבר על דחיית ההנפקה המתוכננת בוורשה, מודיעה היום חברת נאנט נדל"ן על גיוס של 27 מיליון שקל (כ-22.75 מיליון זלוטי פולני) בהנפקת אג"ח בבורסה הפולנית. הגיוס התבצע על ידי חברת רוביג המוחזקת על ידי נאנט בשיעור של כ-44.5% ומרכזת את פעילותה של בפולין.



הצלחת ההנפקה היא חלקית שכן רוביג תכננה לגייס בהנפקה 40 מיליון שקל. בחברה החליטו לקיים את ההנפקה למרות חוסר הודאות השורר בבורסות אירופה בשבועות האחרונים.



האג"ח שהנפיקה רוביג נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של כ-8.9%. הן עומדות לפרעון בעוד 3 שנים ואינן מגובות בבטחונות כלשהם. רוביג תפעל לרישומן של האג"ח למסחר במסגרת הבורסה של ורשה.



בסך הכל משלימים רוביג במהלך זה 4 הנפקות בהיקף כספי של כ-224 מיליון שקל תוך פרק זמן של חודשיים. המהלך המרכזי בשרשרת ההנפקות היה השלמתה המוצלחת של הנפקת מניות ראשונית בבורסה בוורשה, במסגרתה גייסה כ-100 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-650 מיליון שקל. בהנפקת מניות זו 92% מהיקף המניות הכולל נרכש על ידי משקיעים מוסדיים. הצלחת ההנפקה בלטה במיוחד על רקע העובדה, כי היא היתה אחת מהנפקות האקוויטי הבודדות שנרשמו באירופה מאז המשבר.



בעקבות הנפקת המניות צפויה נאנט נדל"ן, אשר מוחזקת על ידי החברות הציבוריות אולימפיה (כ-32.6%) ולוינשטיין (כ-21.5%) ואיגרות החוב שלה נסחרות בתל אביב, לרשום בדו"חותיה לרבעון הרביעי רווח הון של כ-37.5 מיליון שקל.



בתחום איגרות החוב, השלימה רוביג בתחילת אוקטובר האחרון הנפקת אג"חים בהיקף כספי של כ-73 מיליון שקל (כ-60 מיליון זלוטי). כנגד סדרת אג"ח זו, שהונפקה גם כן ל-3 שנים, והמיועדת למימון הפעילות ולפרעון התחייבויות, שיעבדה רוביג אחד מנכסיה בעיר גדנסק.



במהלך נובמבר, השלימה רוביג הנפקת אג"חים של סדרה נוספת, בהיקף כספי של כ-24 מיליון שקל (כ-20 מיליון זלוטי). סדרה זו, שבהנפקתה נרשמו ביקושי יתר של כ-50%, מבטיחה ריבית של כ-8.35% וכנגדה משועבד נכס נוסף של החברה בגדנסק. ההנפקה הנוכחית בהיקף של כ- 27 מיליון ¤ גויסה כאמור בריבית קבועה של 8.9% ללא בטחונות .

חברת רוביג (robyg sa), מוחזקת בחלקים שווים על ידי נאנט ועל ידי קרן הנדל"ן lbpol william ii s.a.r.l. הרשומה בלוקסמבורג. פעילות רוביג כוללת פרויקטים בהיקף כולל של כ-7,300 יחידות דיור מתוכם נמכרו עד היום למעלה מ-1700 יח"ד. מתוך הפרויקטים האמורים, ממוקמים 5 מהם בבירת פולין, וורשה, 3 מתוכם ממוקמים בעיר המרכזית גנדסק, ופרויקט אחד בעיר וורצלאב. בימים אלה נבנים כ-1,000 יחידות דיור ב-5 פרויקטים שונים. בנוסף, בבעלות החברה קרקע בשטח כולל של כ-273 דונם בעיר גדנסק, המוגדרת כקרקע להשקעה.