מזחיקי אג"ח של מאמינים שיחזירו את כספם ללא דן ללוז. האופציה להזרמת כספים על ידי יו"ר מגדל שוקי הון לשעבר פקעה היות ולא נתקבל אישור עקרוני של מחזיקי חוב של החברה, זאת תוך 45 ימים לאחר ההצעה. בסוף חודש אוקטובר, הציע ללוז לבצע השקעה של כ-3.9 מיליון שקל בחברה בתמורה להקצאה של 14.4% מהון מניותיה ואופציות לרכישת 60 מיליון מניות נוספות של החברה, הפועלת תחת "אזהרת עסק חי", לזכותו.
כ-3 מיליון שקל, מתוך הסכום שהציע ללוז, נועדו להעמדת הלוואה לחברת הבת של אלדן טק - . כמו כן, ההצעה היתה מותנית בהשלמת הסדר חוב עם מחזיקי אג"ח א', להם חייבת החברה תשלומי קרן וריבית בסך כ-28.3 מיליון שקל, ותשלום של כ-2.5 מיליון שקל למחזיקים בחשבון הנאמנות של החברה. בנוסף, ללוז התנה את ההסכם בכך כי ניהול החברה יועבר לידיו והוא יכהן כמנכ"ל וכיו"ר הדירקטוריון ברילון כ-5 שנים, בתמורה לתשלום דמי ניהול החל משנה השנייה לכהונתו.
כ-3 ימים לאחר שנתקבלה הצעתו של ללוז, אישר דירקטוריון החברה, ברשות יוסף בורנשטיין, המכהן גם כמנכ"ל ובעל השליטה בחברה (57%), את מתווה ההקצאה. במקביל, הוחלט לדחות את מועד התשלום בגין חוב למחזיקי אג"ח א' ל-28 בנובמבר 2010, על מנת שלא למחוק חלק מסדרה מן המסחר בבורסה. נכון לפתיחת המסחר היום בבוקר, נסחרות אגרות חוב מסדרה א' בתשואה שנתית של כ-218%, הרבה מעבר לתשואת "זבל" המקובלת ברמות של כ-15%.
אלדן טק, פועלת בתחום נדל"ן מניב בארץ ובחו"ל, והחזיקה בעבר כ-80% מזכויות הבעלות ב-24 בנייני מגורים בברונקס, ניו יורק הכוללים 782 דירות. מאחר והחברה התקשתה לשרוד את משבר הפיננסי ולקבל מימון בנקאי לפרויקטים, נמכרו חלק מבניינים בשנת 2009 וההחזקה ביתרתן נתפסה על ידי כונסי נכסים מטעם בנק הממן. חברת הבת, רילון, פועלת בבולגריה, גאורגיה ובישראל.
בחודש, מארס 2010, החברה התקשה לפרוע התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח, דחתה את מועד התשלום אך נכון לסוף רבעון השלישי 2010, הודיעה כי אין בידיה אמצעים נזילים מספיקים לביצוע התשלום ואף למימון פעילותה השוטפת. בכך, זכתה החברה ב"אזהרת עסק חי" מאת רואי חשבון המבקרים את הדו"חות הכספיים. עוד צויין כי לאור המצב השורר בשוק הנדל"ן בבולגריה המקשה על חברות נכדות של הקבוצה לממש נכסי נדל"ן שבבעלותן, קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של רילון "כעסק חי".
דן ללוז לא ישקם את אלדן טק: מחזיקי אג"ח לא נענו להצעתו להזרים כספים ולתפוס פיקוד
ואדים סבידרסקי
6.12.2010 / 10:39