בנק הפועלים גייס 1.6 מיליארד שקל בשתי סדרות: כתבי התחייבות נדחים והרחבת סדרת אג"ח

בנק הפועלים סיים אתמול הנפקה של כ-1.6 מיליארד שקל, כאשר כ-700 מיליון שקל גוייס במסגרת הרחבה של סדרה 29 של הבנק, וכ-650 מיליון שקל גוייסו בהנפקה חדשה של כתבי התחייבויות נדחות. מחיר הסדרה המורחבת הוא כ-1.076 שקל למניה, ומחיר הסדרה החדשה כ-1.038 שקל למניה.



התנאים של הסדרה המורחבת (סדרה 29) הם תשואה של 5.36%. מח"מ האג"ח הוא 6 שנים, הריבית קבועה ולא צמודה. הסדרה השנייה של כתבי ההתחייבות נדחים, או הון משני (סדרה יד') היא במח"מ של כ-9 שנים, צמודה למדד ונושאת ריבית של כ-3.17%. מתחילת השנה גייס בנק הפועלים כ-6 מיליארד שקל.