גייס היום סכום של 264 מילון שקל להון הליבה באמצעות הנפקת מניות לציבור. ההנפקה זכתה לביקושי שיא בהיקף של כמיליארד שקל. הבנק יצא למהלך מתוך כוונה לגייס סכום כולל של 400 מיליון שקל בסך הכל, 200 מיליון שקל בהנפקת מניות ו-200 מיליון שקל מהנפקת זכויות (מהלך שיושלם ב-16 בדצמבר 2010).
הבנק הציע 34 מיליון מניות במחיר של 7.3 שקלים. בפועל, הבנק גייס 264 מיליון שקל במחיר של 7.76 שקלים, המשקף מחיר הגבוה ב-6.3% ממחיר המינימום ומשקף שיעור הגבוה ב-1% מעל מחיר המניה בפתיחת המסחר הבוקר.
ד"ר יוסי בכר, יו"ר הדירקטוריון, אמר כי "מהלך ההנפקה נועד לחיזוק ההון של הקבוצה ומאפשר לגבש את האסטרטגיה הרב שנתית ולתמוך בתוכניות העבודה העתידיות שיוביל המנכ"ל הנכנס".
דורית בן סימון, סמנכ"ל בכיר, ראש החטיבה הפיננסית ציינה: " הביקושים הגבוהים מצביעים על אמון גבוה של המשקיעים בבנק דיסקונט. להנפקה היו ביקושי שיא שממצבים את דיסקונט כבנק מוביל במערכת הבנקאית.
את ההנפקה הובילו החתמים דיסקונט חיתום, לאומי פרטנרס, פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, וברק קפיטל חיתום.
ביקוש של כמיליארד שקל בהנפקת המניות של דיסקונט: גייס 264 מיליון שקל
TheMarker Online
6.12.2010 / 20:49