בעקבות אלקו: גם מבני תעשיה תגוון את גיוס ההון באג"ח הצמוד ליורו

חברת מבני תעשייה , שהודיעה על גיוס של כ-500 מיליון שקל בשבועיים הקרובים באמצעות אג"ח, שוקלת לבצע חלק מהגיוס באמצעות אג"ח צמוד ליורו.



היום סיימה בהצלחה חברת אלקו החזקות גיוס של כ-200 מיליון שקל, והיא היתה הראשונה מהחברות שפנתה לגייס באפיק זה. יש לציין, כי גיוס באמצעות אג"ח זה נעשה על מנת לגוון את מצבת ההתחייבויות ולהתאימה לפעילות המטבעית של החברה.



מבני תעשייה הודיעה כי היא תגייס באמצעות הנפקת אג"ח מסדרה ד', איגרות חוב מסדרה ה', ואופציות למניות מסדרה 6. חברת הדירוג מעלות הודיעה כי איגרות החוב מדורגות AA-, על בסיס היקף סדרה מירבי של עד 500 מיליון שקל במשך חיים ממוצע של 7-10 שנים.



במקביל נתנה מעלות דירוג AA לאיגרות חוב לא סחירות בסכום של עד 100 מיליון שקל שהחברה שקלה להנפיק למוסדיים בהנפקה פרטית, אשר יובטחו בזכויותיה של מבני תעשייה בחוזי שכירות.