תנובה במגעים על אשראי בנקאי ב-1.6 מיליארד שקל לצורך חלוקת דיבידנד של 1-1.3 מיליארד שקל

חברת תנובה החלה בשיחות לגייס אשראי לקראת חלוקת דיבידנד גדול. תנובה, שבשליטת קרן אייפקס, תחליט בראשית ינואר 2011 על גובה הדיבידנד שתחלק על פי היקף המזומנים שבקופת החברה והחברות הבנות והתנאים המסחריים שיושגו במשא ובמתן עם הבנקים. על פי ההערכות תנובה תחלק דיבידנד של 1-1.3 מיליארד שקל.



קבוצת רוכשים שכוללת את לאומי פרטנרס, חן למדן, ברונו לנדסברג, משפחת תורג'מן ואבי גרוס חתמה במחצית אוקטובר 2010 על מסמך הבנות עם חברת מבטח שמיר לרכישת כל אחזקותיה בתנובה (20.7% בעקיפין) תמורת 1.23 מיליארד שקל.



מבטח שמיר מחזיקה בתנובה באמצעות חברה ייעודית שמשותפת לה ולקרן אייפקס. החברה הייעודית רכשה בינואר 2008 את השליטה בחברת תנובה (76.7%) לפי שווי חברה של 989 מיליון דולר. המועד האחרון לקיום התנאים המתלים למכירת החזקותיה של מבטח שמיר בתנובה הוא ה-20 בינואר 2011, והמועד האחרון להשלמת העסקה הוא ה-31 בינואר 2011.

בעקבות דרישת בנק ישראל הפחיתה לאומי פרטרנס את החזקתה בתנובה ל-10.4% כשמכרה לכל אחד משותפיה כ-2.5% מהונה של תנובה בעקיפין. חלוקת דיבידנד של 1-1.3 מיליארד שקל תאפשר ללאומי פרטנרס ולשותפיה להחזיר לעצמם 17% עד 22% מסכום ההשקעה בתנובה, וזאת כמעט מיידית באופן שישפר מהותית את שיעור התשואה הפנימי על ההשקעה.



הנהנים העיקריים מחלוקת הדיבידנד יהיו קרן אייפקס שמחזיקה ב-% 56 ממניותיה של תנובה והקיבוצים והמושבים שמחזיקים בעיקר באמצעות ארגוני קניות כמו גרנות ב-23.3% ממניותיה של החברה.