ביקושים של מיליארד שקל להנפקת האג"ח של נכסים ובניין

יום לפני שהיא מתווספת למדד , קיימה היום מקבוצת של נוחי דנקנר מכרז מסווג למשקיעים מוסדיים להרחבת איגרות החוב מסדרות ג' וד'. החברה ביקשה לגייס 600 מיליון שקל והביקושים שנתקבלו הגיעו לכמיליארד שקל. הריבית שיישאו איגרות החוב עדיין לא נקבעה.







לאיגרות החוב דירוג מעלות a באופק יציב להרחבת הסדרות בסכום של עד 600 מיליון שקל. איגרות החוב מסדרה ג' הן בעלות מח"מ של 3.67 ונושאות תשואה ברוטו של 2.65%. תאריך הפדיון הקרוב הוא נובמבר 2011. איגרות החוב מסדרה ד' הן בעלות מח"מ של 9.2 שנים ונושאות תשואה ברוטו של 5.27%.



את ההנפקה הובילה כלל חיתום, גם היא מקבוצת אי.די.בי (25%).