החברה הכלכלית לירושלים , שבשליטתו של אליעזר פישמן, יוצאת לסיבוב גיוס נוסף מהמשקיעים המוסדיים בדרך של הנפקת איגרות חוב, בסדר גודל קטן יותר בהשוואה לגיוסים קודמים, שיסתכם בכ-13 מיליון שקל. החברה תקצה למשקיעים מוסדיים 11.5 מיליון איגרות חוב להמרה מסדרה ב' במחיר של 1.19 שקלים לאיגרת, המשקף תשואה של 5.1%.
במקרה של המרת איגרות החוב למניות החברה, הן יהוו כ-0.64% מההון המונפק וכ-0.65% מזכויות ההצבעה. בדילול מלא - כ-0.42% מהון המניות המונפק. שערן של איגרות החוב הנסחרות בבורסה עמד על 1.127 שקלים, כך שמדובר במחיר הנמוך ב-0.7% ממחיר הבורסה.
מחיר ההמרה של איגרות החוב עומד על 40 שקל, והוא גבוה מהמחיר בבורסה בכפי 2.6, כך שאיגרת החוב נסחרת במסלול האג"חי ולא במסלול המנייתי שלה. הגיוס הנוכחי של החברה הכלכלית מצטרף למכירה של איגרות החוב על ידי החברה הבת, מימון חכל, בהיקף של 70 מיליון שקל, שבוצעה בכמה חבילות במהלך חודש ינואר השנה.
הכלכלית לירושלים סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של כ-30% בהכנסות לכ-114.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-163.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה בהכנסות נבעה, ברובה המכריע, מצניחה של כ-81% בהכנסות ממכירת דירות לכ-13.1 מיליון שקל. לעומת זאת, ההכנסות מדמי שכירות גדלו בכ-8% ל-93.5 מיליון שקל, בעקבות השכרת מבנים חדשים.
הוצאות המימון של החברה ברבעון הסתכמו בכ-32.3 מיליון שקל - ירידה של כ-36% לעומת הוצאות המימון שנרשמו ברבעון המקביל. ירידה זו נובעת מהכנסות מימון מניירות ערך סחירים של כ-14 מיליון שקל, בעוד שההלוואות שנטלה החברה בינים יפאניים גררו הוצאות מימון של כ-10 מיליון שקל.
בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כ-3.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההון העצמי של החברה ליום ה-30 בספטמבר 2001 הסתכם בכ-525.6 מיליון שקל, והוא מהווה כ-8.9% ממאזן החברה.
פישמן ממשיך לגייס באג"ח: הכלכלית לירושלים תקצה למוסדיים אג"ח להמרה תמורת 13 מ' ש'
גולן פרידנפלד
31.1.2002 / 10:40