חברת נכסי אזורים של נוחי דנקנר, השלימה הערב הנפקת אג"חים מוצלחת וגייסה סכום של 150 מיליון שקל. סכום זה הנו גבוה בלמעלה מ-80% מ-50-60 מיליון שקל - הסכום אותו ביקשה החברה לגייס.
החברה ביצעה את הגיוס בהנפקות אג"ח, שעומדות לפירעון ב-6 תשלומים שווים בין השנים 2004-2009. האיגרות הן צמודות למדד, והריבית במכרז נקבעה ברמה של 5.3% - נמוכה במעט מהריבית המקסימלית במכרז, שעמדה על 5.5%. בסך הכל נרשמו בגיוס שהובל על ידי אי.בי.אי חיתום, אילנות בטוחה, קרדן השקעות הון וקפיטל ברגר, ביקושים של כ-130 מיליון שקל.
האיגרות הוצעו בערכן הנקוב, והן אמורות להיות מדורגות על ידי מעלות בדירוג מקבוצת ה-A.
נזכיר כי חלפה רק כחצי שנה, מאז רכש דנקנר את השליטה בחברת נכסי אזורים מידי קבוצת אי.די.בי.
נוחי דנקנר ביצע את רכישת נכסי אזורים באמצעות חברת גנדן נדל"ן שבשליטתו, שהספיקה לרכוש עד יולי 2001 20.6% ממניות חברת הנדל"ן במסחר בבורסה. גנדן חתמה ביולי על הסכם עם אזורים, לרכישת 24% ממניות החברה הבת, בתמורה לסכום של 30 מיליון דולר - עסקה שהתבצעה לפי שווי של 125 מיליון דולר - גבוה בכ-50% מהמחיר בו נסחרה נכסי אזורים בבורסה.
בנוסף, חברת אזורים, שערב העסקה החזיקה בכ-61% מהון המניות של נכסי אזורים, העניקה לגנדן שתי אופציות CALL, שיאפשרו לה לרכוש מאזורים את יתרת המניות שברשותה בשני חלקים שווים, לפי שווי של 130 ו-140 מיליון דולר. האופציה שניתנה לגנדן תפקע בסוף ספטמבר 2004.
נכסי אזורים עוסקת בעיקר בהשקעה, רכישה והקמה של נדל"ן בארץ ובחו"ל, והשכרתם לשימושים עסקיים; הפעלת חברות ניהול ואחזקה, לרבות ניהול מאגר מלונאי; הקמה וניהול של מרכזי מגורים לאוכלוסיה מבוגרת, והפעלת מועדון ספורט בחיפה.
נכסי אזורים סיימה את שלושת הרבעונים שפתחו את 2001 עם הכנסות בהיקף של 71.7 מיליון שקל, ורווח נקי של 8.9 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה (נכון לסוף הרבעון השלישי) הסתכם ב-34.9 מיליון שקל והוא מממן כ-32% מהמאזן של החברה שהסתכם בכ-1.065 מיליארד שקל. יתרת המזומנים והבטוחות הסחירות של החברה הסתכמה בסיום הרבעון השלישי של השנה שעברה בכ-27 מיליון שקל.
נכסי אזורים השלימה גיוס של 108 מיליון שקל - גבוה בהרבה מהגיוס המתוכנן של 50-60 מיליון שקל
31.1.2002 / 17:49