בעקבות גל ההצלחות שנרשם בחודשיים האחרונים בתחום גיוסי ההון באמצעות הנפקת איגרות חוב, החליטה גם הנהלת רשת רבוע כחול להצטרף ל"חגיגת הגיוסים", כך נודע ל-TheMarker.
בכוונת רשת השיווק הקמעונית, הנמצאת בשליטת האגודה השיתופית קו אופ, לגייס סכום כספי בהיקף של 100-150 מיליון שקל באמצעות הנפקה של אג"ח שתתבצע במהלך השבועות הקרובים. על פי ההערכות המוקדמות, תבחר החברה להנפיק למשקיעים מוסדיים אג"ח סטרייט בלתי סחירות.
יצוין כי רק בשבוע שעבר השלימה המתחרה הגדולה של רבוע כחול, רשת השופרסל , הנפקה מוצלחת ביותר במסגרתה הנפיקה למשקיעים מוסדיים מקומיים שתי סדרות של אג"ח בהיקף כולל של 400 מיליון שקל, למעלה מכפליים מסכום הגיוס המקורי אותו ביקשה לבצע, שעמד על 150 מיליון שקל.
גם האג"ח שהונפקו ע"י השופרסל היו אג"ח סטרייט בלתי סחירות, כאשר הסדרה האחת (סדרה א') אשר צמודה למדד ונושאת ריבית של 4%, מיועדת לפירעון בשנים 2003-2007; הסדרה השנייה (סדרה ב'), הצמודה גם היא למדד, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 4.8% והיא מיועדת לפירעון בשנים 2007-2012.
רשת רבוע כחול, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לפי שווי שוק של 2.83 מיליארד שקל, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2001 עם מחזור הכנסות של כ-4.25 מיליארד שקל ועם רווח נקי של כ-117.5 מיליון שקל.
בעקבות ההצלחה של שופרסל: גם רבוע כחול פונה לשוק הראשוני - תנסה לגייס 100-150 מיליון שקל
אלי דניאל
31.1.2002 / 19:22