רשת ההלבשה התחתונה השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי לקראת הנפקה לציבור של איגרות חוב, על ידי הרחבה של סדרה כ'. במסגרת המכרז נרשמו הזמנות לרכישת איגרות בהיקף של כ-160 מיליון שקל ערך נקוב, קרוב לפי שתיים מהיקף ההצעה למשקיעים המוסדיים. מחיר המכרז נסגר על 106 שקל לאיגרת חוב לעומת מחיר מינימום של 104.9 שקל.
דלתא, שבשליטת דבח אייזק (54%), עוסקת בייצור ומכירה של מוצרי הלבשה תחתונה וגרביים. החברה מעצבת ומפתחת את מוצריה בעיקר בישראל ובארה"ב, אך ייצור המוצרים נעשה בקבלנות משנה ובמפעליה של הקבוצה במזרח התיכון ובמזרח הרחוק. המדינות העיקריות בהן מתבצעות מכירותיה הן ישראל, ארה"ב, אירופה ובריטניה.
היקף ההנפקה המתוכנן הכולל של החברה מסתכם ב-105 מיליון שקל ערך נקוב. מתוך ההזמנות שהתקבלו במכרז המוסדי קיבלה החברה התחייבות מוקדמת לרכישת 84 מיליון שקל, שהוגשו במחיר הסגירה ולמעלה ממנו. מחיר הסגירה של 106 קרוב למחיר השוק של אגרות החוב (106.23) והוא משקף תשואה של 6.12%.
איגרות החוב המונפקות קיבלו דירוג של a3 על ידי חברת מדרוג. אגרות החוב הן שקליות בריבית קבועה של 7% לשנה המשולמת מידי חצי שנה. הקרן תיפרע בחמישה תשלומים שווים בין 2012 ל-2016. מח"מ האיגרות הוא 3.1 שנים.
המחיר הסופי לאיגרות החוב ייקבע במכרז לציבור. במחיר של 106 שקל לאיגרת, צפוי הגיוס הכולל להסתכם בכ-111 מיליון שקל. את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל חיתום, לידר הנפקות, מיטב חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס חיתום ומגדל חיתום.
את הרבעון האחרון סיימה דלתא עם הכנסות של 1.5 מיליארד שקל, אך הרווח התפעולי הסתכם ב-29 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 6.4 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות. החברה לא חילקה דיבידנד לבעליה ברבעון האחרון.
דלתא גייסה 84 מיליון שקל בשלב המוסדי - עם ביקושים של 160 מיליון שקל
ערן אזרן
23.12.2010 / 10:22