בנק אגוד הנפיק כתבי התחייבות - נרשמו ביקושים בהיקף של כחצי מיליארד שקל

השלים הנפקה של כתבי התחייבות נדחים לפירעון (קרן) בשנת 2019. כתבי ההתחייבות הונפקו לציבור הרחב בריבית משתנה לא צמודה, במרווח קבוע מעל ני"ע 'ממשלתי משתנה 520'. היקף ההנפקה עמד על 235 מיליון שקל.



ביום שני השבוע (ה- 20.12) התקיים המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת ההנפקה. במסגרת המכרז המוסדי נרשמו ביקושים של למעלה מ-400 מיליון שקל. לאחרונה, המוסדיים הדירו את רגליהם מהנפקות רבות בעקבות שינויי הרגולציה שבעקבות ועדת חודק.



חיים פרייליכמן, מנכ"ל בנק אגוד, אמר כי ביקושי היתר במכרז המוסדי בהשתתפות גופי החיסכון ארוך הטווח, וכן היקף הביקושים במכרז לציבור, מהווים הוכחה נוספת לאמון הרב אותו רוחשים הגופים המוסדיים והמשקיעים לבנק אגוד. "אנו פועלים באופן עקבי ליישום התוכנית האסטרטגית של הבנק תוך שמירה על יחס הלימות גבוה. במסגרת זו גייסנו הפעם שטרי הון לטווח ארוך אשר יסייעו לנו בהמשך הפעילות וההתרחבות בעסקי הבנק" אמר פרייליכמן.



את ההנפקה הובילה "אגוד חיתום ופיננסים בע"מ" בניהולו של שי זוהר, שהנה חברת החיתום מיסודו של בנק אגוד.