צמח המרמן תנסה לגייס 50 מיליון שקל בשבוע הבא

>> חברת צמח המרמן, בשליטת משפחת מנור (27.2%), בן אברהם (27.2%) וחיים פייגלין (28.7%), מתכננת גיוס של עד 50 מיליון שקל במסגרת הרחבתה של סדרת אג"ח ב'. הגיוס יהיה כנראה לציבור בלבד ויתקיים באמצע שבוע הבא. האיגרות הן שקליות ללא הצמדה, במח"מ 3.74 שנים ובתשואה של 5.66%. האיגרת היא בעלת דירוג של baa2. תשלום הריבית יהיה ב-2011-2017 בארבעה תשלומים. תשלומי הקרן יהיו בחמישה תשלומים שנתיים החל ב-2013.

צמח המרמן הודיעה אתמול שתרכוש מחברת אלעד ישראל 50% בפרויקט מגרש שוק בצלאל בתל אביב בתמורה ל-50 מיליון שקל. הפרויקט יכלול שני בנייני מגורים של 7-8 קומות הכוללים 150 יחידות דיור, ובנוסף חניון תת קרקעי ושטחי מסחר. הפרויקט צפוי להתחיל במהלך הרבעון השני של 2011, ויימשך כ-4 שנים.



צמח המרמן פועלת בתחום ייזום והקמה של בניית מגורים בישראל. החברה הקימה בין היתר את פרויקט נווה צדק וויט סיטי בגני תקווה, את המשולש הגדול ברמת גן יחד עם אזורים ואשטרום פרויקטים, את פרויקט אמירי נוף באלפי מנשה, וכן את כרמיאלה בוטיק בכרמיאל ואשקלון. לחברה יש צבר של יותר מ-20 פרויקטים בישראל, הכוללים יותר מ-2,600 יחידות דיור ומשרדים בהיקף כספי של 1.7 מיליארד שקל.



משפחת מנור הפכה בתחילת החודש לאחת מבעלי השליטה בצמח המרמן. משפחת מנור היא יבואנית פיג'ו וסיטרואן בישראל, ויש לה חלק בגרעין השליטה באי.די.בי של נוחי דנקנר. משפחת מנור קיבלה אחזקה של 27.2% מהחברה בתמורה ל-30 מיליון שקל.



במסגרת ההנפקה מעמידה צמח המרמן בטוחות בדמות התניות פיננסיות, הכולל יחס הון עצמי למאזן שלא יפחת מ-12%. אם יחס זה יירד ל-7%, יהיה הדבר עילה לפירעון מיידי. החברה גם מתחייבת לא לרדת מדירוג של baa2 בדרגה אחת או יותר, אחרת תשלם תוספת ריבית של 0.5% לריבית השנתית.