החתמים היוו שליש מההזמנות בשלב המוסדי של הנפקת החוב של הכשרת היישוב

ביום שלישי השלימה של עופר נמרודי את השלב המוסדי בהנפקת איגרות החוב מסדרה 15 שלה וגייסה 80 מיליון שקל. המעניין בהנפקה הוא כי כשליש מההזמנות התקבלו על ידי החתמים שלקחו על עצמם התחייבויות לרכישת האיגרות בהיקף של 26.6 מיליון שקל.



כלל חיתום ודיסקונט חיתום התחייבו לרכישת אגרות ב-6 מיליון שקל כל אחת, פועלים אי.בי.אי התחייבה לרכישת אג"ח בהיקף 5 מיליון שקל, רוסאריו חיתום תרכוש אג"ח בהיקף 3 מיליון שקל, מיטב הנפקות בהיקף של 2.62 מיליון שקל ואנליסט חיתום ואקסלנס חיתום - בהיקף של 2 מיליון שקל כל אחת.







בסך הכל, כ-51% מההנפקה כולה או 69% מהחלק המוסדי בה, התקבלו מגופים הקשורים לחתמים לרכישת 55.1 מיליון שקל.



החברה קיבלה ביקושים של 92 מיליון שקל בשלב המוסדי והחליטה כי תגייס 108 מיליון שקל. ביום שני תבצע הכשרת היישוב את השלב הציבורי. על פי הודעת החברה, היא ביקשה לגייס 80 מיליון שקל בלבד, אך לסדרה דירוג מעלות baa1 המאפשר לה להנפיק עד 150 מיליון שקל.



איגרות החוב מסדרה 15 ישאו ריבית שנתית בשיעור משתנה שתיקבע על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משנתה (אג"ח מס' 520) בתוספת מרווח שנתי מינימלי של 4.7% - ששיעורו הסופי ייקבע במכרז לציבור.



לפני כחודש הנפיקה הכשרת היישוב את חברת הבת, , במסגרתה גוייסו 107 מיליון שקל לפי שווי שוק של 830 מיליון שקל, כאשר מתוך סכום זה השלימו החתמים 7 מיליון שקל. ההנפקה הגדילה את הונה העצמי של הכשרת היישוב ב-68 מיליון שקל.