דלק נדל"ן ממשיכה לממש: מכרה את אחזקותיה בוויתניה ב-164 מיליון שקל

>> חברת ממשיכה ביישום של אסטרטגיית המימושים האגרסיבית כדי לעמוד בהתחייבויות של מיליארדי שקלים לבעלי האג"ח, בנקים ולחברה האחות הפניקס, הפועלת בתחום הביטוח והפיננסים. ל-themarker נודע כי דלק נדל"ן, המנוהלת בידי ערן מיטל, סיכמה בסוף השבוע האחרון על מכירת אחזקותיה בחברת הנדל"ן ויתניה (46%) תמורת 164 מיליון שקל. מחיר זה משקף לוויתניה שווי של 355 מיליון שקל - כ-20 מיליון שקל (5.6%) יותר מהונה העצמי נכון לסוף ספטמבר 2010.



מחיר זה נמוך מהשווי של כ-410 מיליון שקל שלפיו המירה דלק נדל"ן בסוף 2007 אג"ח של ויתניה ל-50% ממניותיה, ונמוך מהשווי של כ-380 מיליון שקל שלפיו העניקה דלק נדל"ן לפני כמה חודשים לחברה האחות הפניקס זכות סירוב ראשונה לרכישת 20% מוויתניה. דלק נדל"ן אינה צפויה לרשום בעקבות המכירה רווח או הפסד מהותיים.



דלק נדל"ן מכרה את אחזקותיה בוויתניה לשלושה גופים: 20% לחברת הביטוח והפיננסים הראל, 20% לחברת פליינג קרגו (flying cargo) הפרטית שבשליטת האחים אבי ודני רייק, וכן למייסדי השליטה של ויתניה ובעליה, שיגדילו את אחזקתם בחברה ב-6% נוספים במצטבר. בוויתניה התעניינו גם קרן ההשקעות גנדיר של יהודית רקנאטי וישראל יובל, קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים, וכן נשקלה אפשרות לבצע הצעת מכר לציבור של כ-20%.



הראל, שמטעמה ניהלו את המגעים אמיר הסל, ראש חטיבת השקעות, וגדי בן חיים, ראש תחום השקעות בנדל"ן, תשלם לדלק נדל"ן, כנראה מכספי העמיתים והנוסטרו, 71 מיליון שקל.



בעבור הראל השקעה זאת היא המשך היישום של אסטרטגיית ההשקעות במניות חברות הנדל"ן, כמו שיכון ובינוי נדל"ן, אזורים, בצד השקעה ישירה בנדל"ן בישראל ובחו"ל כחלק מגיוון תיקי ההשקעות במסגרת התנאים השוררים כיום בשווקים. סכום דומה תשלם גם פליינג קרגו, העוסקת במתן שירותי לוגיסטיקה, בלדרות הובלה, דואר בינלאומי וביטוח מטענים. את היתרה, 21.4 מיליון שקל, ישלמו המייסדים.



מלבד דלק נדל"ן האחזקות בוויתניה, שהוקמה לפני כ-15 שנה, מתחלקות בין מייסדיה באופן הבא: גיתם מערכות של מושיק תאומים ומודי כידון (12.5%), האחים גד ודן פרופר (מבעלי אסם המחזיקים ב-12.5%), אהוד סמסונוב (6.25%), הקבלן עמוס שמיע (6.25%) ואחים חממה (12.5%).



ויתניה היתה מהנכסים האיכותיים בתיק של דלק נדל"ן, ואלמלא הצורך בנזילות סביר להניח כי לא היתה מוכרת אותה. סביר להניח כי בעתיד הראל ואחים רייק, שניצלו את המצב של דלק נדל"ן, יוכלו ליהנות מהצפת ערך.



מכירת מניות ויתניה היא חדשות חיוביות בעבור הפניקס. שכן חלק מהתמורה שתתקבל ממכירת ויתניה תשמש את דלק נדל"ן לפירעון הלוואות של כ-80 מיליון שקל לפניקס בינואר 2011. לאחר פירעון התשלום של ינואר, ישוחררו מהשעבוד 46% ממניות ויתניה, ויתרת החוב של דלק נדל"ן להפניקס, שכנגדו משועבדת מלוא האחזקה באלעד ישראל מגורים, תיוותר על 60 מיליון שקל. בנוסף, חלק מהסכום ישמש לפירעון הלוואות לבנק דיסקונט. דלק נדל"ן מימשה נכסים ביותר מ-1.8 מיליארד שקל בשנה האחרונה ועמדה עד כה בכל התחייבויותיה.



ויתניה עוסקת בייזום, הקמה וניהול נכסים מניבים בישראל, פולין וארה"ב. היא מחזיקה בכ-90 אלף מ"ר של נכסים מניבים, וכן בזכויות בנייה להקמת 136 אלף מ"ר של נכסים מניבים.