קבוצת , הפועלת בתחום הבנייה ונדל"ן מניב, גייסה כ-64 מיליון שקל בהרחבת סדרה ו' של אגרות חוב קיימות לציבור. ההנפקה, אשר לא הובטחה בחיתום, נהנתה מביקוש יתר של 75% מעל לסך ההצעה - כך שמחיר האגרת במכרז נסגר על 106.5 אגורות ליחידה, גבוה ב-0.5% מהמחיר המינימלי אשר נקבע בהצעה.
סדרה ו' של אג"ח קבוצת דורי נושאת ריבית שנתית של 6.8%, צמודה למדד המחירים לצרכן, מדורגת בדירוג a3 על ידי מדרוג ונסחרת כיום בתשואה שנתית של כ-5.95%. כמו כן, משך החיים הממוצע של אג"ח ו' מסתכם בכ-4.35 שנים, כאשר הפירעון הסופי נקבע לסוף שנת 2019. בנוסף, סדרת ו' אינה מובטחת בבטוחה או שעבוד כלשהם.
כ-25 מיליון שקל מהתמורה שנתקבלה תשמש למחזור חוב קיים של החברה, כלומר לפירעון תשלומי הקרן של אגרות חוב הצפויים במהלך שנה הקרובה. יתרת התמורה תשמש את החברה למימון פעילותה השוטפת. נכון לסוף רבעון השלישי 2010, סך ההתחייבויות של הקבוצה, שעומדות לפירעון במהלך 12 חודשים מתקופת הדיווח הרבעוני האחרונה, מסתכמים בכ-191 מיליון שקל, כאשר סך התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח, הבנקים ולווים אחרים מסתכמים בכ-653 מיליון שקל.
א.דורי ממחזרת חובות: גייסה 64 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח ו' לא מאובטחת
ואדים סבידרסקי
27.12.2010 / 20:41