גם המיליארדר הקנדי הרשי פרידמן מתעניין באזורים

>> המרוץ לרכישת השליטה בחברת הנדל"ן אזורים נכנס להילוך גבוה. אחרי שאתמול נחשף כי שיכון ובינוי נדל"ן מקבוצת אריסון של שרי אריסון נערכת להגשת ההצעה במכרז, מתברר כי גם המיליארדר יהודי הקנדי הרשי פרידמן נמצא חזק בתמונה ומביע התעניינות ברכישת אזורים. הרשי אף חתם עם בנק מזרחי טפחות בניהולו של אלי יונס על מכתב סודיות.



פרידמן עשה את עיקר הונו בתעשיות הפלסטיק, היי-טק ועסקי שיווק של בשר ועופות. עם זאת, הוא משקיע גם בפרויקטי נדל"ן בישראל ובחו"ל. לפני יותר מארבע שנים רכש פרידמן את פרויקט מגורי היוקרה בארי-נהרדעא בתל אביב תמורת כ-80 מיליון שקל. באחרונה הוא רכש במוצא הסמוכה לירושלים את מתחם ארזה ההיסטורי ביישוב תמורת כ-150 מיליון שקל.

היקף עסקיו של פרידמן נאמד ב-2.5 מיליארד דולר והוא מחזיק בין השאר בפוליסטאר גרופ, מהחברות הגדולות בקנדה בתחום ההדפסה ואריזות הפלסטיק. פרידמן מצטרף לקבוצות נוספות המתמודדות על אזורים, ובהם משקיעים גרמנים בראשות המיליארדר לודוויג מרקל, בנו של אדולף מרקל ונצר לאחת המשפחות העשירות באירופה, שמכרה בשנה שעברה את השליטה בענקית התרופות רציופארם לטבע תמורת כ-5 מיליארד דולר.



בנוסף להם יש כמה קבוצות ישראליות שיתמודדו במכרז, ובהן חברת יו.קי.וואן של ליאו נואי ועמיר בירם, חברת קרדן נדל"ן, ישרס של שלמה אייזנברג, וכן קבוצת אביב וצחי מרקור, הבעלים של חברת חניוני הצלחה. את המכרז מרכזים קותי גביש, היועץ הפיננסי של בוימלגרין קפיטל, החברה האם של אזורים, ועו"ד רובי בכר, שותף במשרד עורכי הדין פישר-חן-בכר.



מי שהוביל את מכירת השליטה באזורים הוא בנק מזרחי טפחות, הנושה העיקרי של בוימלגרין קפיטל. הבנק העניק לחברה הלוואה של כ-700 מיליון שקל ב-2006, ששימשה את בוימלגרין לרכישת השליטה באזורים (63.8%) תמורת 1.2 מיליארד שקל.



הרוכשים הפוטנציאליים של אזורים יציעו הצעות באמצעות אחד משני מסלולים מחייבים עד 6 בינואר 2011. בנוסף, ניתן יהיה להגיש הצעה פתוחה נוספת. המשקיע שייבחר במסלול הראשון יצטרך להציע מחיר בעבור מלוא האחזקות של בוימלגרין באזורים (63.8%). לפי ההערכות, ההצעות המוגשות הן לשווי חברה של 700-800 מיליון שקל.



מי שייבחר במסלול השני יצטרך לרכוש את השליטה בחברה - לפחות 51% ממניות אזורים - וכן תינתן לבנק אופציית put (מכר) לחייב בעתיד את הרוכש למכור לו את יתרת המניות במחיר הגבוה מהמחיר בהצעה הנוכחית. ההצעה השלישית היא ההצעה הפתוחה (לפי שיקול דעתו של המציע), ובה יוכל המשקיע להציע לרכוש חלק מהמניות של אזורים או את כולן. כל מי שיגיש את ההצעה יהיה חייב להפקיד ערבות בנקאית של כ-20 מיליון שקל.