היום התקיים מכרז ציבורי בו הרחיבה חברת צמח המרמן את איגרות החוב (מסדרה ב') השקליות בריבית משתנה של החברה, בסכום של 50 מיליון שקל ערך נקוב - שהן בכסף 54.7 מיליון שקל. במהלך המכרז התקבלו ביקושי יתר של 65 מיליון שקל הגבוהים ב-30% מסכום הגיוס.
איגרות אלו מדורגות על ידי מידרוג ב-baa2, והמח"מ שלהן הוא 3.69 שנים. תשואת האיגרת 7.12%, והמחיר שנקבע במכרז הוא 10.95, מחיר זה זהה למחיר הסגירה היום בבורסה ונמוך בכ-2% ממחיר הבסיס של מניית צמח המרמן הבוקר. החתם המוביל היה רוסאריו.
חברת הנדל"ן צמח המרמן נמצאת בשליטת יבואנית רכבי פיג'ו וסיטרואן בישראל, משפחת מנור (27.2%) שהיא גם חלק מגרעין השליטה בקונצרן אי.די.בי ובנק איגוד. בעלי שליטה נוספים הם משפחת בן אברהם/שרון (27.2%) ומשפחת פייגלין (28.7%).
החברה הודיעה לפני כשבוע כי תרכוש מחברת אלעד ישראל 50% בפרויקט מגרש שוק בצלאל בתל אביב בתמורה ל-50 מיליון שקל. הפרויקט יכלול שני בנייני מגורים של 7-8 קומות הכוללים 150 יחידות דיור, ובנוסף חניון תת קרקעי ושטחי מסחר. הפרויקט צפוי להתחיל במהלך הרבעון השני של 2011, ויימשך כ-4 שנים.
צמח המרמן היא חברה העוסקת בייזום והקמת בנייה למגורים בישראל, החברה בנתה ומכרה למעלה מ-3.4 אלף דירות, כאשר הפרויקטים המוכרים שלה הם פרויקט נווה צדק "ווייט סיטי" בגני תקווה, המשולש הגדול ברמת גן אותו מקימה החברה ביחד עם 2 שותפות נוספות, חברת אזורים ואשטרום פרויקטים. פרויקט נוסף הוא "אמירי נוף" באלפי מנשה. צבר ההכנסות הצפוי ב-5 השנים הבאות הוא בשווי של כ-1.5 מיליארד שקל.
החברה נתנה ביטחונות והתניות פיננסיות. אם יחס ההון העצמי למאזן יפחת מ-12% החברה תשלם תוספת ריבית של 0.5%, ואם הוא יפחת מ-7% זה יהווה עילה לפירעון מידי. כמו כן, אם דירוג החברה ירד מתחת ל-baa2 היא תשלם תוספת של 0.5%. החברה שיעבדה את חשבון הבנק אליו יוזרמו כספים מפרויקט המשולש הגדול ברמת גן של צמח המרמן, ובמקרה של העברת שליטה המשקיעים יוכלו להעמיד את האגרות לפירעון מיידי.