>> האחים ג'ו, רפי ואבי נקש - מבעלי קבוצת ג'ורדאש - רוכשים מגמול השקעות של לאון רקנאטי את גמול מלונות ב-50 מיליון שקל. קבוצת ג'ורדש מחזיקה באימפריית הג'ינס הבינלאומית ג'ורדש, ב-70% מחברת ארקיע, בשלושה מלונות אורכידאה בישראל, וכן בחברות אמפא ואמפא נדל"ן.
מכירת המלונות של גמול מגיעה על רקע מצבה המאתגר של גמל השקעות. במשבר האחרון נקלעה החברה לקשיים ונאלצה להגיע להסדר חובות עם נושיה, שבמסגרתו רקנאטי ויתר על 32% מהון מניותיו. גמול שילמה לבעלי האג"ח כ-110 מיליון שקל במזומן ובניירות ערך סחירים, ופרסה מחדש חוב בסך 285 מיליון שקל לטווח ארוך. באמצעות עסקות קודמות של החברה הבת גמול נדל"ן, שמימשה קרקעות בפתח תקוה וכן בעסקה הנוכחית, ממשיכה גמול ביישום האסטרטגיה שקבעה: הקטנת התחייבויות והגדלת הנזילות.
"העסקה תניב לחברה תזרים מזומנים, והיא חלק מיישום האסטרטגיה למיקוד עסקיה והקטנת התחייבויותיה הפיננסיות", אמר אתמול עמי קרופיק, מנכ"ל משותף בגמול השקעות. אבי חורמרו, מנכ"ל ג'ורדש, אישר את הפרטים ואמר: "בבעלותנו שלושה מלונות פעילים ושניים בבנייה. בעוד שנתיים נפעיל שבעה בתי מלון".
העסקה כפופה לכמה תנאים, לרבות אישור הממונה על ההגבלים. עם השלמתה תעביר גמול כ-38 מיליון שקל לטובת פירעון מוקדם של איגרות החוב מסדרה ב'. זאת, בהתאם לסיכום בין החברה למחזיקי איגרות החוב, שלפיו בעת מימוש נכסים יועברו כ-80% מהתמורה לפירעון מוקדם של אג"ח.
במסגרת העסקה תמכור גמול השקעות את מלוא הזכויות והלוואות הבעלים שהעמידה לטובת החברה הבת. גמול מלונות רשומה בספרי גמול השקעות לפי שווי של 43 מיליון שקל, כך שהעסקה תניב רווח הון בסך 6 מיליון שקל. גמול מלונות מחזיקה במלונות צל הרים בים המלח ובמיראז' באילת.
עסקה זו מצטרפת לכמה עסקות שנעשו בענף המלונאות בתקופה האחרונה. רשת מלונות רימונים מקבוצת הכשרת הישוב, חתמה בשנה האחרונה על הסכמי ניהול למלון סנטרל פארק אילת ל-6 שנים, מלון שלום בירושלים ל-10 שנים ומלון הולידיי אין טבריה ל-8 שנים. ישרוטל ואלקטרה נדל"ן חתמו לפני כחודשיים על הסכם ניהול ל-16 שנה למלון sea one בתל אביב.
גמול של רקנאטי מכרה לאחים נקש מלונות ב-50 מיליון שקל
מאת ערן אזרן
29.12.2010 / 6:57