מזרחי טפחות יגייס היום רבע מיליארד שקל בהרחבה של שתי סדרות של אגרות חוב

יקיימו היום את המכרז הציבורי של הרחבת סדרות 31 ו-32 של החברה, הבנק יגייס סכום של 500 מיליון שקל. במכרז המוסדי שהתקיים ביום שני, נרשמו ביקושי יתר של כ-655 מיליון שקל הגבוהים בכ-31% מסכום הגיוס הרצוי.



סדרה 31 של מזרחי טפחות היא מסוג כתבי התחייבות נדחים בדירוג aa. ההיקף הנוכחי של הסדרה הוא 330 מיליון שקל והיקף ההרחבה הוא בכ-180 מיליון שקל נוספים. סדרה זו צמודת מדד ובמח"מ של כ-7.7 שנים. התשואה האפקטיבית המקסימלית היא כ-3.18% והקופון מעל אגרת דומה הוא 3%. העסקה מציעה חבילה של 1000 ע"נ במחיר מינימאלי של 1,001 שקל.



סדרה 32 היא מסוג אג"ח בדרגת פיקדון בנקאי, דירוגה aa+ ומלבד ההיקף הנוכחי של הסדרה שעומד על 457 מיליון שקל, בנק מזרחי טפחות מעונין לגייס עוד כ-320 מיליון שקל. הסדרה היא שקלית לא צמודה, בעלת מח"מ 3.5 שנים ותשואה אפקטיבית של 4.43%. הקופון מעל האג"ח נטול הסיכון הוא 4.35%. המחיר המינימלי המוצע בחבילה של 1000 ערך נקוב הוא 1,009 שקל.



במהלך המכרז לגופים מוסדיים מזרחי טפחות גייסו כ-144 מיליון שקל בסדרה 31, המשקף שיעור הקצאה של כ-98% למזמינים. ובסדרה 32 גייס הבנק 268 מיליון שקל, המהווה שיעור הקצאה של 69% במחיר הסגירה.