בכלל פיננסים מסמנים את להיטי השנה החדשה: זהב ושווקים מתעוררים

חטיבת המדדים של בית ההשקעות כלל פיננסים השיקה בשבוע האחרון כחמש תעודות סל חדשות עם סך גיוסים של 85 מיליון שקל וביקושים של למעלה מ-100 מיליון שקל. תעודות הסל החדשות - מבט אוסטרליה ומבט הודו - יתווספו לתעודות מבט סחורות, מבט זהב ומבט מק"מ שהושקו בשבוע שעבר.



"ההנפקה הנוכחית היא המשך מגמת ההתרחבות של מוצרי המדדים של הקבוצה", אמר ליאור כגן, מנהל חטיבת המדדים של כלל פיננסים. "בחרנו להנפיק מוצרים המאפשרים לקבל חשיפה למדדים מעניינים בחו"ל על רקע ההתעניינות הגוברת של המשקיעים בתחום. אנו צפויים להשיק בשבועות הקרובים תעודות נוספות שגם יהיו ממוקדות בשווקים בחו"ל". לדבריו, להנפקות האחרונות היו קרוב ל-500 מזמינים, שכללו יועצי השקעות, מנהלי תיקים וקופות גמל.







קגן ציין את תעודת הסל מבט זהב, שריכזה היקף גיוסים גבוה, בהתאם לעלייה במחיר המתכת היקרה שהגיע ל-1,429 דולר לאונקיה בשבועות האחרונים. הגידול בביקושים לזהב בעולם נובע מהערכות שמא הבנק הפדרלי בארה"ב יגביר את רכישות האג"ח ויגרום להיחלשות הדולר, וכן כתוצאה מגידור של המשקיעים מפני חשש להתפשטות משבר החוב באירופה. בנק ההשקעות מריל לינץ' צופה כי ביקושים מצד משקיעים ובנקים מרכזיים ידחפו את הזהב מעל 1,500 דולר בשנה הקרובה.

תחום מוצרי המדדים נמצא בצמיחה מואצת בארץ ובעולם. לפי הערכות, הוא צפוי להמשיך ולצמוח בקצב מהיר גם בשנים הבאות על רקע מעבר של משקיעים לניהול נכסים פסיבי באמצעות מוצרי מדדים. ישראל נסחרות כיום מעל 450 תעודות סל ומעל 100 קרנות סל בהיקף נכסים כולל של כ-55 מיליארד שקל. ההערכות הן כי המסחר בתעודות מרכז כ-25% מהפעילות בבורסה לניירות ערך.



כתוצאה מהצמיחה המואצת, בית ההשקעות מיטב הצטרף בשבועות האחרונים לקרב על רכישת חברת תעודות הסל אינדקס, בו היו מעורבים עד עתה דש וברק קפיטל השותפות באינדקס. הטריגר להתעניינות של מיטב באינדקס היא נחיתות שיש לו בתחום תעודות הסל. על פי הערכות, שווי חברת אינדקס, שמנהלת 5.6 מיליארד שקל, אמור להיות סביב 76 מיליון שקל.