יום המסחר הראשון של שנת 2011 נחתם לבסוף בעליות שערים קלות, למרות ירידות חדות שרשמו מניות הגז והנפט. מדד ת"א 25 נסגר בעלייה של 0.1% ל-1,327 נקודות ומדד ת"א 100 הוסיף 0.2% ל-1,226 נקודות. מדד הבנקים התחזק ב-1.3% ומדד מניות הנדל"ן קפץ ב-1.5%. מחזורי המסחר הסתכמו בכ-1.8 מיליארד שקל.
בסוף השבוע חתמו בורסות וול סטריט את המסחר במגמה מעורבת. מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.1% לרמה של 11,578 נקודות. מדד הנאסד"ק נסוג ב-0.4% לרמה של 2,652 נקודות ומדד S&P 500 נסגר כמעט ללא שינוי ברמה של 1,257 נקודות.
כלכלני לאומי העריכו בסוף השבוע כי הסנטימנט החיובי בבורסה יימשך בשנת 2011, וזאת על רקע האיתנות היחסית של הכלכלה הישראלית והמחסור באלטרנטיבות השקעה: "עם זאת, נראה כי המשקיעים ייאלצו להסתפק בתשואות נמוכות יותר בשל רמת המחירים הנוכחית של חלק גדול מהמניות בשוק המקומי".
האופטימיות שהפגינו בלאומי משותפת אף לכלכלני בנק הפועלים, שמייחסים את המגמה החיובית לראלי סוף השנה, אך גם להתחזקות ההערכות בנוגע להתאוששות כלכלת ארה"ב. בהתייחסם למצב השוק המקומי נכתב, כי "הכלכלה הישראלית נראית מצויין עם ביצועי יתר על פני מרבית המשקים המערביים במונחי צמיחה ושוק העבודה. חרף זאת, אנו סבורים כי בסיכומה של 2011, גם בשנה זו תירשם תשואה עודפת בשוק המניות המקומי על פני חלופות ההשקעה הסולידיות".
השוק אופטימי
אפריקה השקעות (4.85% , 2380.0), מכרה את האחזקות שלה בחברת דרך ארץ (37.5%) (בעלת הזיכיון להפעלת כביש חוצה ישראל) לקבוצת קרן תשתיות ישראל, בתמורה לכ-502 מיליון שקל, מתוכם קיבלה כבר 492 מיליון שקל. במסגרת המכירה, נפרעו לאפריקה הלוואות הבעלים שהועמדו על ידה לדרך ארץ. החברה שוחררה מערבויות בנקאיות בהיקף של 75 מיליון שקל וצפויה לרשום בדו"חות הרבעון רווח של כ-200 מיליון שקל, ותזרים של 500 מיליון שקל כתוצאה מהעסקה.
מניות הגז והנפט שנסחרו עד שעות הצהריים במגמה מעורבת, עברו לירידות חדות על רקע הפרסום ב-TheMarker כי קידוח תמר לא יוחרג מהמלצות ועדת ששינסקי, שעתידות להתפרסם בימים הקרובים. רוב המניות, ובמיוחד השותפות בלוויתן - דלק אנרגיה (-6.79% , 131700.0), דלק קידוחים (-7.39% , 1315.0), אבנר (-6.83% , 232.0) ורציו (-8.92% , 49.0) - נסחרות זה היום השני בירידות על רקע פרסום מסקנות וועדת ששינסקי הצפויות בימים הקרובים. גם השותפות בתמר שאינן מחזיקות בלוויתן - ישראמקו (-4.44% , 43.0) וחברות האם שלה, שנסחרו בעליות קלות, עברו לירידות.
כמו כן היום דווח כי מאגרי הגז הטבעי בתמר ובים-תטיס (מול אשקלון) לא יוחרגו ממסקנות ועדת ששינסקי. כפי שפורסם במהלך השבוע החולף, דו"ח הוועדה הסופי יאמץ כמה מהערות חברות הגז הטבעי באשר להחלת הסדרי המס החדשים בתקופת ההקמה, וירוויח את מדרגות המיסוי שנקבעו על מנת להסיר כל חשש להחזר החוב. בנוסף, צפוי נתח המדינה המומלץ להצטמק בכ-10% מזה שצויין בידי הוועדה במסקנות הביניים, ולהסתכם בטווח 55%-60%. עם זאת, לא יוחרגו הכנסות ממכירת גז טבעי כלשהו מגביית המסים.
מנהלת מרכז השקעות במשרד התמ"ת אישרה בסוף השבוע מענקים גדולים במיוחד לחברות אינטל וטאואר (4.21% , 520.0). לחברת אינטל אושרה השקעה לשדרוג מפעלה בקרית גת (פאב 28) בהשקעה של 2.7 מיליארד דולר ובמענק של 741 מיליון שקל. לחברת טאואר סמיקונדוקטור אושרה בקשה להשקעה של כ-420 מיליון דולר להרחבת מפעל החברה (פאב 2) במגדל העמק. היקף המענק שאושר עומד על כ-150 מיליון שקל.
"מכירת מכתשים אגן (-0.55% , 1809.0) לסינים היא יום עצוב לתעשייה. מדובר במפעל אדיר של ידע שנמכר לסינים. עשרות שנים של מחקר היו לשווא", כך אמר בסוף השבוע פופסור זאב תדמור, יו"ר מוסד שמואל נאמן, שכיהן בעבר כנשיא הטכניון. אם לא היו עוצרים את המחקר ופיתוח במשך שנים כדי לחסוך בכסף, אפשר היה למנוע את המכירה של מכתשים לסינים. מוחקים תעשייה במקום לבנות תעשייה לטווח ארוך. כל מהנדס כימי בישראל מרגיש אכזבה אדירה" הוסיף תדמור.
דירקטוריון חברת דיסקונט השקעות (3.51% , 7910.0), שבשליטת אי.די.בי (1.13% , 13400.0) פיתוח של נוחי דנקנר ומשפחות לבנת ומנור, אישר ביום חמישי האחרון חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של 270 מיליון שקל ב-27 בינואר 2011.
חברת אלביט מערכות (1.43% , 19200.0), רכשה שתי חברות בברזיל: ארסד - ARES Aerospecial e Defesa ו-פריסקופיו - Optronicos Periscopio Equipamentos תמורת כמה עשרות מיליוני ריאל ברזילי - בטווח שבין 30 ל-40 מיליון ריאל, כ-20 מיליון דולר.
קבוצת ברן (5.5% , 2166.0) חתמה עם חברת בטר פלייס על הסכם לתכנון והקמה של 51 תחנות החלפת סוללה בישראל לכלי רכב חשמליים, בהיקף כולל של עד כ-190 מיליון שקל. התחנות יוקמו במהלך שנת 2011.