למרות הפדיונות בדצמבר: 16 מיליארד שקל גויסו לקרנות ב-2010

בענף קרנות הנאמנות יזכרו את 2010 כאחת השנים המוצלחות. למרות הסיום הצורם של השנה, שנסגרה עם פדיונות גבוהים בדצמבר, בסך הכל סיימו קרנות הנאמנות את השנה עם גיוסים של 16 מיליארד שקל ועם היקף נכסים מנוהלים של 156.5 מיליארד שקל.



סביבת הריבית הנמוכה, שמשמעותה היא ריביות אפסיות בפיקדונות הבנקאיים, שלחה את החוסכים ב-2010 לחפש תשואות בשוק ההון, מה שהוביל את הקרנות לאחת השנים הטובות שלהן. על פי נתוני בית ההשקעות מיטב, את הגיוסים ב-2010 הובילו קרנות אג"ח חברות (16 מיליארד שקל), קרנות אגד החוץ (1.8 מיליארד שקל), הקרנות הכספיות (1.3 מיליארד שקל) והקרנות המנייתיות (1.16 מיליארד שקל). באפיקים הפודים נמצאות הקרנות המתמחות באפיק הממשלתי: הקרנות השקליות (3.1 מיליארד שקל) וקרנות אג"ח מדינה וצמודות מדד (1.6 מיליארד שקל).



הפודה הגדול של השנה היה פסגות עם פדיונות של 2.9 מיליארד שקל - מהם מיליארד שקל בקרנות המסורתיות. בשנה שבה כמעט כל הגופים גייסו, בלטו מאוד הפדיונות של פסגות, שרובם התרחשו בדצמבר. במשך השנה פסגות נהנה מגיוסים בקרנות הכספיות, שכיסו על פדיונות בקרנות המסורתיות. בדצמבר, לאחר שהעלה את דמי הניהול בקרנות הכספיות, נפדו מפסגות 4.5 מיליארד שקל - 4.2 מיליארד מהם בקרנות הכספיות. המגייסת הגדולה של פסגות ב-2010 היתה קרן מק"מ פלוס בלא מניות, שגייסה מיליארד שקל.



בסיכום 2010 הפודה הגדול הבא אחרי פסגות היה כלל פיננסים, שסיים את השנה עם פדיונות של 170 מיליון שקל. כלל פיננסים סבל במשך כל השנה מפדיונות בקרנות הכספיות, אבל גייס 886 מיליון שקל בקרנות המסורתיות, בהובלת הקרן כלל מסלול אג"ח שגייסה 278 מיליון שקל בשנה החולפת.



המגייס הגדול של 2010 היה הראל פיא, עם גיוס של 4.98 מיליארד שקל. מתוך גיוס זה, 3.6 מיליארד שקל גויסו בקרנות המסורתיות. הקרן שהובילה את הגיוסים קרן 90/10, עם 2.2 מיליארד שקל. הראל פיא מסיים את השנה עם היקף נכסים מנוהלים של 20.6 מיליארד שקל.



אקסלנס נמצא במקום השני בטבלת המגייסים עם גיוס של 3.1 מיליארד שקל ב-2010. מסכום זה רק 616 מיליון שקל גויסו בקרנות המסורתיות והשאר, בקרנות הכספיות. הקרן המגייסת הגדולה של אקסלנס היתה כספית פרימיום, שגייסה 3.4 מיליארד שקל.



עוד בלטו בגיוסים: אלטשולר שחם עם גיוס של 2.2 מיליארד שקל, כש-2.1 מיליארד שקל מהם היו בקרנות המסורתיות; דש עם גיוס של 1.8 מיליארד שקל, מהם 827 מיליון שקל בקרן האגד חוץ נקוב דולר, וילין לפידות שגייס 1.3 מיליארד שקל, הכל בקרנות מסורתיות.



גם מיטב - שהשלים בשנה החולפת שרשרת מיזוגים עם חברות הקרנות של גאון, ישיר ואפריקה וגייס 1.22 מיליארד שקל, מהם 875 מיליון שקל בקרנות מסורתיות, והפך לגוף גדול יותר מכלל פיננסים - בלט בגיוסים. בסוף 2010 ניהל מיטב 9.9 מיליארד שקל, לעומת 9.3 מיליארד שקל שניהל כלל פיננסים.



גוף נוסף שבלט ב-2010 היה מנורה מבטחים עם גיוס של 1.14 מיליארד שקל. בקרנות המסורתיות גייס מנורה מבטחים 1.28 מיליארד שקל, והוא סבלה מפדיונות בקרנות הכספיות. המגייסת הגדולה של מנורה מבטחים היתה קרן ex תל בונד, שגייסה 657 מיליון שקל.



המנייתיות כיכבו בדצמבר



המגייס הגדול של 2009, מגדל שוקי הון, סיים שנה פושרת עם גיוס של 540 מיליון שקל. בקרנות המסורתיות גייס מגדל שוקי הון מיליארד שקל (בהובלת אפיקים אג"ח שגייסה 203 מיליון שקל) ומנגד, סבל מפדיונות של 439 מיליון שקל בקרנות הכספיות.



בדצמבר רשמה התעשייה פדיונות של כ-3.25 מיליארד שקל. בלטו בפדיונות: קרנות כספיות (2.15 מיליארד שקל) קרנות אג"ח מדינה וצמודות מדד (1.6 מיליארד שקל) וקרנות אג"ח חברות וכללי (0.6 מיליארד שקל). במיטב מציינים כי בניגוד למגמה, רשמו הקרנות המנייתיות גיוסים של 620 מיליון שקל בדצמבר.