דיגל אישרה עקרונית את הצעת המשקיע הפלסטיני

>> חברת דיגל, שבשליטת יהודה לוי ומבטח שמיר, אישרה עקרונית את הצעת המשקיע האמריקאי ממוצא פלסטיני בשאר מסרי, והחלה לנהל איתו משא ומתן למכירת מלוא אחזקותיה של החברה (75%) בפרויקט נוף ציון בירושלים ואת אחזקותיה (50%) בחברת הנדל"ן קילאס (kilas).

מכירת הנכסים הותנתה על ידי המשקיע בכך שגם אווי לוי, אחיו של יהודה לוי, ימכור את חלקו בשני הנכסים - 25% מהזכויות בפרויקט נוף ציון ו-50% ממניות קילאס - כך שלאחר העסקה יחזיק מסרי בבעלות המלאה בפרויקט נוף ציון ובחברת קילאס.



השלמת העסקה עם מסרי מותנית גם בבדיקת נאותות של הנכסים הנרכשים, הסדרת חובה של דיגל ושל קילאס לבנק לאומי והסדרת חובה של דיגל לבעלי איגרות החוב מסדרה א'.



הנהלתה של דיגל הבהירה למסרי כי אם וכאשר יוסדר חובה של החברה לבנק לאומי בסך 83 מיליון שקל, יש בכוונתה להציע הסדר למחזיקי איגרות החוב. לפי ההסדר, סדרת איגרות החוב - שיתרתה 69 מיליון שקל - תיפרע מיידית בתמורה לתשלום של 60 אגורות במזומן לכל איגרת, כלומר "תספורת" של 48% ביחס לחוב המתואם (כולל הפרשי הצמדה וריבית). בנוסף, דיגל מתכוונת לגייס מקורות מימון נוספים לצורך העמדת יתרת המימון הנדרש להסדר החוב עם מחזיקי איגרות החוב. אישורו של בנק לאומי נחוץ לכל עסקה או הסדר, שכן פרויקט נוף ציון, שהוא הנכס העיקרי של דיגל, משועבד לבנק.



חברת הרמטיק נאמנויות צפויה להכריז היום על תוצאות ההצבעה שבמסגרתה התבקשו המשקיעים בחברה להביע את עמדתם ביחס לשאלה האם יש לראות בהצעתו של מסרי הצעה סופית או שיש לראות בה הצעה אינדיקטיבית ועקרונית. אם יוחלט לראות בה הצעה אינדיקטיבית, דיון סופי בקבלתה ייעשה רק כחלק מהסדר נושים של דיגל לפי סעיף 350 לחוק החברות, שמצריך אישור בית המשפט להסדר מקיף עם כל נושיה של החברה.



פרויקט נוף ציון, שנמצא במורדות הצפון-מזרחיים של רכס ארמון הנציב, כולל שלושה שלבים לבניית 267 דירות. עד כה הושלם שלב א' לבניית 91 דירות, שמהן נמכרו 76 והסבו הפסד גולמי של 15 מיליון שקל מהכנסה של 140 מיליון שקל.



קילאס מחזיקה בזכויות חכירה על קרקע שצמודה לפרויקט נוף ציון ומיועדת לבניית פרויקט מלונאות ומסחר על שטח של 35 אלף דונם, שיכלול מלון 5 כוכבים בן 250 חדרים, שטחי מסחר בהיקף של 5,400 מ"ר ואולמות בשטח של 1,000 מ"ר.