המשקיעים המוסדיים רעבים להנפקות איגרות חוב שהיקפן בשוק ההון המקומי עדיין נמוך יחסית. חברת , הזרוע הנדל"נית של משפחת שנידמן, פירסמה היום את תוצאות גיוס חוב ממשקיעים מוסדיים ועל פיהן, נרשם ביקוש יתר כפול אשר דחף את שיעור הריבית המוצע כלפי מטה.
אדגר, הפועלת בתחום נדל"ן מניב, גייסה כ-160 מיליון שקל בשלב המוסדי וצפויה לגייס עוד כ-40 מיליון שקל מהציבור, וזאת תוך שהיא מקבלת התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח מסדרה ז' החדשה בהיקף של כ-330 מיליון שקל. הריבית השנתית שנסגרה במכרז, אותה תישא איגרת ז', הסתכמה בכ-5.8% - נמוך מריבית מקסימלית של 6.5% על פי ההצעה.
לפני כשבועיים, אישרה חברת דירוג האשראי, מידרוג, את דירוג baa1 עם אופק יציב לסדרת אג"ח. תמורת ההנפקה תשמש את החברה לתשלום פירעון קרן אג"ח הקיימות במהלך שנת 2011 ולפעילותה השוטפת של החברה.
אדגר של משפחת שנידמן גייסה כ-160 מיליון שקל; הביקושים הסתכמו ב-330 מיליון שקל
ואדים סבידרסקי
9.1.2011 / 11:07