גיוס ביומד מוצלח: סיאלו גייסה 8 מיליון שקל במניות

>> אחרי כמה הנפקות ביומד שנכשלו בשלהי 2010, חברת הביומד סיאלו, המפתחת ציוד רפואי דנטלי ונסחרת בבורסה, הצליחה לגייס בסוף השבוע בהנפקת מניות ואופציות 8.2 מיליון שקל במחיר גבוה בכ-30% ממחיר המינימום למניה שנקבע בהצעת המדף.



בהצעה התכוונה החברה לגייס סכום נמוך יותר של כ-5.8 מיליון שקל. סיאלו הציעה לציבור לרכוש 70 אלף יחידות במחיר של 1.85 שקלים לכל אחת, הכוללת מניה ושתי אופציות למימוש ב-2013.

הערך הכלכלי של כל אופציה חושב על פי נוסחת b&s (בלאק את שולס) ומסתכם בכ-15 אגורות. כלומר, מחיר מינימלי המוצע למניה אחת מתוך החבילה הסתכם בכ-1.54 שקלים כך שההצעה בהנפקה לחצה את מחיר המניה כלפי מטה. מחיר המניה בימים שלפני ההנפקה היה כ-1.9 שקלים, ועם ההנפקה צנח מחיר המניה ל-1.62 שקלים.



במסגרת המכרז לציבור התקבלו הזמנות לרכישת כ-178 אלף יחידות - גבוה פי 2.5 מהכמות המוצעת. ביקושי היתר דחפו את מחיר היחידה במכרז לסגירה בערך של 2.35 שקלים לכל אחת. כלומר, בנטרול שווי כלכלי של האופציות משתקף מחיר של כ-2 שקלים למניה - גבוה בכ-23% ממחיר הסגירה אמש.



מפיצי המניות כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום, טיטאן הפצה ומיטב הנפקות נהנו מההנפקה, והן זכאיות לעמלות בגין שירותיהן בשיעור של 4% מסך התמורה המיידית הכוללת. כמו כן יקבלו המפיצים עמלת הצלחה נוספת של כ-10% מההפרש בין התמורה המיידית הכוללת לבין התמורה המזערית, ועוד עמלה של 3.5% מסך התמורה העתידית ממימוש אופציות.



ב-2010 חתמה החברה על הסכם הפצת מכשיר שפיתחה לטיפול שורש אנדוסקופי ושתלים דנטליים עם הנרי שיין, חברת 500 fortune האמריקאית הנסחרת בנאסד"ק 100. ההון שגויס ישמש את החברה, בין היתר, לתמיכה בפעילות השיווק וההפצה ובהליכי הרגולציה לאישור המכשיר שפיתחה.