משאבי טבע תרכוש 3 מרבצי זהב ומרבץ ברזל בצפון אמריקה; החברה תבצע גיוס הון פרטי של 5 מיליון שקל

ועדת הביקורת ודירקטוריון חברת משאבי טבע אישרו עסקה לרכישה של 4 נכסים מבעל השליטה, רועי סבג. הנכסים כוללים 3 מרבצי זהב ומרבץ עופרת-ברזל בצפון אמריקה, שיוכנסו למשאבי טבע בתמורה להקצאת 3 מיליון מניות בשווי של 6 מיליון שקל לסבג.







המניות יהיו חסומות למשך 3 השנים הבאות, כלומר לא ניתן למכור אותן בתקופה זו. סבג הודיע לחברה כי אם שווי הנכסים המועברים בניכוי ההתחייבויות יוערכו בפחות מ-6 מיליון שקל על ידי מעריך חיצוני, סבג ישלים מכיסו את הסכום החסר. בנוסף, מתכוונת משאבי טבע לבצע גיוס הון פרטי בסכום של כ-1.3 מיליון דולר (כ-5 מיליון שקל).



בגיוס ההון תונפקנה חבילות של מניות ואופציות, כאשר בהנחה של מימוש האופציות, הסכום הכולל צפוי להגיע לכ-17 מיליון דולר ומותנה במחיר המניה במועד מימוש האופציות. מחיר יחידה אחת הכוללת מניה ו-4 אופציות הוא 3.75 שקלים. האופציות ניתנות למימוש במועדים של שנה עד 3 שנים, במחירים של 20-5 (5, 10, 15, 20) שקלים בצמוד לדולר אמריקאי. שתי ההחלטות של גיוס ההון ורכישת הנכסים, כפופות לאישור האסיפה הכללית הצפויה להתכנס בתוך 35 יום.



הנכסים המועברים לבעלות החברה בעיסקה זו הם מרבץ זהב בקליפורניה, סנטרל גולד, המכיל כ-511 אלף אונקיות זהב, אופציה לרכישת מכרה זהב במונטנה, הידן לייק, המכיל כ-97 אלף אונקיות זהב, בעלות מימוש לחברה המסתכמת בכ-85 אלף דולר במזומן ו-120 אלף דולר כנגד הקצאת מניות בחברה (לא במזומן). נכס נוסף הוא מרבץ זהב, מלהוור, המכיל כ-776 אלף אונקיות זהב. כחלק מהעברת הנכס לחברה, צפויה החברה לשלם סכום נוסף למוכר הנכס 200 אלף דולר בשני תשלומים שנתיים שווים של כ-100 אלף דולר כל אחד.



הנכס האחרון הוא מרבץ עופרת-ברזל, סוני, באונטריו שבקנדה המכיל כ-190 מיליון טונות עופרת-ברזל בצפיפות של כ-23%. על פי ההסכם שהוגדר כהסכם אופציה עם המוכר המקורי, נותרו שלושה תשלומים שנתיים של 100 אלף דולר קנדי וארבעה תשלומים שנתיים של 110 דולר קנדי כנגד הקצאת מניות החברה (לא במזומן). במידה שהפרויקט ייכנס להפקה, ישולמו לבעל הנכס המקורי תמלוגים בשווי 3% מהכנסות ההפקה.



משאבי טבע התחילה את דרכה כשלד בורסאי שנרכש על ידי רועי סבג במאי 2010. המודל עליו מתבססת החברה כולל השקעה ישירה בזהב ובברזל, וכן פורטפוליו השקעה במניות שלדעת החברה נסחרות בדיסקאונט. המרבצים נחקרו בעבר (בשנות ה-60 וה-90) על ידי חברות ציבוריות שביצעו קידוחים והשבחות בנכסים, אולם לא הוציאו את הפרויקטים לפועל בשל מגוון סיבות ובהן מחירי הזהב באותה תקופה.



המודל העסקי המתוכנן הוא השבחת הנכסים וקבלת תקנים בינלאומיים שיעלו את שווי המרבצים. החברה אף מתכננת רישום כפול בבורסה בצפון אמריקה, בה נסחרות מניות של חברות דומות בתחום במכפילים גבוהים ביותר.